中國輪胎骨架材料產業(yè)發(fā)展現狀

一、生產現狀

中國橡膠工業(yè)骨架材料生產已有六十余年發(fā)展史。尤其是改革開放以來，經濟持續(xù)高速增長，促進骨架材料行業(yè)的科技進步和發(fā)展。

目前，中國已建成品種規(guī)格基本齊全、產品質量優(yōu)秀，配套設施完善的完整產業(yè)體系，成為世界骨架材料的生產大國?，F生產企業(yè)約達百家，總產量約占世界總量的1/4。

中國橡膠工業(yè)用骨架材料與國際上采用的品種類似，主要是錦綸（包括錦綸66和錦綸6）、滌綸和鋼絲類，高性能芳綸香味的用量逐漸增加，其中輪胎用的骨架材料用量最大。

目前，高強度合成纖維工業(yè)絲和鋼絲是橡膠工業(yè)用骨架材料的主導品種。大宗產品已由供不應求轉向供需平衡至供大于求，部分產品如錦綸、滌綸、鋼絲均有進出口，而且出口量逐年增加。

骨架材料行業(yè)產品包括錦綸66、錦綸6、改性棉綸66、滌綸（含高模低收縮品種）、鋼絲、芳綸、玻璃纖維等材料制成簾布；各類交織帆布；整體帶芯織物；傳 動帶和膠管用各類軟硬線繩及膠管；輪胎、輸送帶、膠管帶用各類鋼簾線、胎圈鋼絲和鋼繩；橡膠企業(yè)用各類墊布和經處理的各類短纖維；相關的配套原材料和設備 制造等。

國內目前骨架材料在橡膠工業(yè)產品中的選用情況如下：

斜交載重胎和工程胎，越野胎以及傳統(tǒng)錦綸6和錦綸66簾布為主；子午線載重胎以鋼簾線為主。

輕載子午胎，胎體以HMLS滌綸簾布為主，部分規(guī)格用鋼絲和錦綸66（改性錦綸66），帶束層用鋼簾線。

乘用子午胎胎體以滌綸簾布為主，帶束層用鋼簾線部分規(guī)格冠帶層家用錦綸或者芳綸和錦綸或滌綸的復合簾線。

芳綸在部分工程胎做緩沖層或在部分子午胎中作胎體層，在輪胎和橡膠管帶中的應用量日益增加。

自行車胎、手推車胎、摩托車胎、農用輪胎以錦綸6為主。

輸送帶以滌綸/錦綸交織帆布，或純滌綸和純錦綸類帆布、以及滌綸為主的整體帶芯帆布；部分輸送帶采用鋼絲繩或芳綸做增強層。

傳動帶、同步齒形帶以高強度滌綸線繩為主，玻璃纖維線繩、芳綸線繩。其中切割式傳動帶以高強滌綸硬線繩為主。膠管以高強滌綸為主，其次是鋼絲、芳綸。

二、中國骨架材料生產和消耗情況

據中國橡膠工業(yè)協會骨架材料專業(yè)委員會對30家主要會員企業(yè)統(tǒng)計，2014年，鋼簾線產量190.7萬噸，胎圈鋼絲49.6萬噸，錦綸簾布25.7萬噸，滌綸簾布20.4萬噸。

由大部分企業(yè)統(tǒng)計數據可以看出，鋼絲企業(yè)利潤率-0.52%，產品出口比例14.22%，庫存率6.4%；纖維企業(yè)利潤率3.05%，產品出口比例34.04%，庫存率8.4%。

2010-2014年骨架材料會員企業(yè)產量（噸）

注：表中為中橡協骨架材料專業(yè)委員會會員單位統(tǒng)計數據

2014年，全國輪胎總產量5.62億條，其中子午線輪胎5.11億條、斜交輪胎0.51億條，在子午胎中全鋼胎產量1.12億條。

據此推算，錦綸簾子布需求約17.3萬噸，滌綸簾子布需求約16.0萬噸，鋼簾線169.7萬噸。

2013-2014年輪胎用骨架材料消耗量（萬噸）

1. 纖維簾子布生產和消耗情況

（1）錦綸簾布

中國錦綸工業(yè)絲多年來主要用于橡膠骨架材料，用作斜交胎、自行車胎、力車胎和農用胎的簾子布，其次是輸送帶用滌綸/錦綸和純錦綸帆布領域。

在傳動帶應用中，錦綸6主要用于片基平帶，錦綸66用于彈性V帶和彈性多楔帶。錦綸6簾子布約占80%，錦綸66簾子布約占20%。

21世紀初是中國錦綸工業(yè)絲及簾布的發(fā)展高潮，盲目發(fā)展造成了產能嚴重過剩，行業(yè)整體效益下滑。

近年來，錦綸簾布應用于汽車配套、農業(yè)輪胎、工程機械輪胎等市場領域，需求增長緩慢，尤其是2006年以來斜交輪胎市場趨于萎縮，中國錦綸簾布產能基本沒 有繼續(xù)發(fā)展，一部分廠家因持續(xù)虧損而關停，隨著部分企業(yè)退出市場，目前行業(yè)供需基本平衡，市場競爭區(qū)域理性化，企業(yè)利潤尚可。

最近，又有部分企業(yè)擴建錦綸6工業(yè)絲及簾子布項目，如山東時風。

錦綸簾子布主要的生產企業(yè)有駿馬化纖股份有限公司、寧波錦綸股份有限公司、神馬集團實業(yè)有限公司、江蘇海陽化纖有限公司、杭州帝凱工業(yè)部有限公司、安徽佳 元工業(yè)纖維有限公司、山東東平金馬有限公司、山東合盛化纖有限公司、山東天衡化纖有限公司、山東時風集團、山東翔宇化纖紡織有限公司、華簾集團、江陰市強 力化纖有限公司、張家港市瑞其簾子布有限公司等。

2014年中國錦綸簾布主要生產企業(yè)的產量和2015年預測（噸/年）

過去幾年，中國子午胎保持高速增長，全鋼子午胎的市場繼續(xù)擴大，對錦綸傳統(tǒng)重點市場的斜交胎市場擠壓嚴重，錦綸6簾子布需求已逐漸萎縮。

但是未來幾年，隨著子午化率增速的放緩，錦綸6簾子布市場萎縮速度將下降，輪胎對錦綸6簾子布的耗用量將維持在18萬噸/年。乘用轎車的迅速發(fā)展帶動了半鋼子午胎的快速發(fā)展，使得改性錦綸66簾子布銷量穩(wěn)步提高。

隨著中國基礎建設的叫較快發(fā)展，工程輪胎以年均20%以上的速度增長，工程輪胎市場的發(fā)展也帶動了錦綸66簾子布需求的較快增長。新的增長機遇帶動了國內錦綸66市場的擴大。

國內錦綸66工業(yè)絲生產廠家主要有中國平煤神馬集團、英威達（上海）、蕭山帝凱等，另外，還有一些計劃項目，如江陰強力、亞東（江蘇）等、錦綸66工業(yè)絲、簾子布主要廠家產能及規(guī)劃情況見下表。預計未來錦綸66簾子布在錦綸簾子布中的比例將大幅增加。

錦綸66工業(yè)絲、簾子布主要廠家產能及規(guī)劃情況

（2）滌綸簾布

滌綸簾子布產量快速增加與中國滌綸工業(yè)絲產能快速增長密切相關，也反映了中國簾子布產品結構在逐漸發(fā)生變化。同時，《產業(yè)結構調整指導目錄（2005年 本）》也將“高等級子午線輪胎及配套專用材料、設備生產”列入鼓勵發(fā)展類項目。這為滌綸簾子布產品提供了強有力的政策支撐。

可以說，滌綸簾子布產品將擁有良好的市場發(fā)展前景。但目前滌綸簾子布需求量和產能迅速增長，高模量低收縮滌綸簾布市場從開始的供不應求已達到目前的供過于求狀態(tài)。

目前，中國滌綸簾子布主要的生產企業(yè)有駿馬化纖股份有限公司、曉星化纖（嘉興）有限公司、山東博萊特化纖有限公司、安徽佳元化工纖維有限公司、亞東化工 （蘇州）有限公司、聯新高性能纖維有限公司、江蘇太極實業(yè)新材料公司、山東天衡化纖有限公司、浙江尤夫科技工業(yè)有限公司、浙江海利得新材料股份有限公司、 可?。暇┨胤N紡織品有限公司、山東翔宇化纖紡織有限公司等企業(yè)。

2013年底已實現年產27萬噸的生產規(guī)模。

中國滌綸簾子布產能情況

2014年，中國滌綸簾子布產量猛增，這歸咎于前幾年新上滌綸簾子布項目已投產，國內滌綸簾子布產能持續(xù)擴大。

另外，2014年滌綸簾子布出口大幅增加，緩解國內銷售壓力。2014年，滌綸簾子布產量兩位數的增長，完全依賴于出口量的大增。未來幾年，受輪胎“雙反”案影響，滌綸簾子布市場競爭壓力很大。

2010-2014年滌綸簾子布進出口統(tǒng)計（噸，美元，萬美元）

注：根據海關統(tǒng)計資料

2．鋼絲簾線生產和消耗情況

由于鋼簾線產業(yè)和汽車及輪胎產業(yè)息息相關，中國的鋼簾線生產企業(yè)也多數與汽車企業(yè)、特別是輪胎產業(yè)群以及港口和交通發(fā)達地區(qū)伴生而居，呈現出鋼簾線產業(yè)發(fā)展集中于少數地區(qū)的區(qū)域特點。

國內兩大巨頭生產企業(yè)（江蘇興達、貝卡爾特）占據中國鋼簾線市場的半壁江山，也為中國的鋼簾線產業(yè)的起步和發(fā)展做出來重要貢獻。

由于鋼簾線技術含量很高，生產工藝十分復雜，質量保證體系的穩(wěn)定比較難，能夠大批量生產復雜結構、高質量、多品種、高性能以及為輪胎廠提供解決方案的企業(yè)不多。中國鋼簾線生產企業(yè)也大多生產胎圈鋼絲。

中國鋼簾線主要的生產企業(yè)有江蘇興達鋼簾線股份有限公司、貝卡爾特（中國）、高麗制鋼（中國）、首長寶佳（中國）、湖北福星科技股份有限公司、東京制綱 （常州）有限公司、湖北佳通鋼簾線有限公司、駿馬化纖股份有限公司、山東勝通鋼簾線有限公司、山東大業(yè)股份有限公司、山西騰升鋼簾線有限公司、江蘇寶鋼精 密鋼絲有限公司、東臺磊達鋼簾線有限公司、河南恒星科技股份有限公司、華簾集團、華意簾線有限公司、河北坤輝金屬線網有限公司。

目前中國鋼簾線企業(yè)情況