零部件工業(yè)十二五回眸與十三五展望

       2015年是“十二五”的最后一年，2016年是“十三五”的第一年。零部件是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為重要的基礎(chǔ)。“十二五”期間，我國(guó)基本建立了較為完整的零部件配套供應(yīng)體系和零部件售后服務(wù)體系，為汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大支持。當(dāng)前，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入低速發(fā)展的新常態(tài)已是不容忽視的事實(shí)，汽車(chē)零部件行業(yè)也將面臨更大的挑戰(zhàn)。展望“十三五”，《中國(guó)制造2025》已經(jīng)為汽車(chē)零部件行業(yè)描繪了發(fā)展路線圖，指出在智能制造的引領(lǐng)下實(shí)現(xiàn)從中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造的轉(zhuǎn)變，助力我國(guó)從汽車(chē)大國(guó)向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型。
    “十二五”零部件行業(yè)發(fā)展的五大特征
    持續(xù)快速增長(zhǎng)，利潤(rùn)壓力劇增
    “十二五”期間，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了繁榮發(fā)展，汽車(chē)零部件行業(yè)也隨之持續(xù)快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)汽車(chē)零部件制造行業(yè)銷(xiāo)售收入從2010年的1.5萬(wàn)億元增長(zhǎng)到2014年的2.9萬(wàn)億元，2015年預(yù)計(jì)將突破3萬(wàn)億元。此外，我國(guó)汽車(chē)零部件出口金額從2010年的413.64億美元，增長(zhǎng)到2014年的646.17億美元。
    不過(guò)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下，尤其是近兩年汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入微增長(zhǎng)的“新常態(tài)”后，汽車(chē)零部件行業(yè)的利潤(rùn)壓力逐漸增大。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2015年上半年94家汽車(chē)零部件上市公司總銷(xiāo)售額為2,011億元，同比增長(zhǎng)4.59%；但總凈利潤(rùn)僅為129.62億元，同比下滑42.11%。
    這說(shuō)明，雖然汽車(chē)零部件企業(yè)在“十二五”期間發(fā)展速度很快，但是效益不好，掙錢(qián)不多，利潤(rùn)率較低，發(fā)展過(guò)程艱難，經(jīng)歷各種曲折。這是我國(guó)多數(shù)汽車(chē)零部件企業(yè)在發(fā)展中遇到的一個(gè)核心問(wèn)題。
    外資長(zhǎng)驅(qū)直入，自主頑強(qiáng)抗?fàn)?br />     過(guò)去五年，外資汽車(chē)零部件企業(yè)在中國(guó)長(zhǎng)驅(qū)直入，全面布局，不僅鞏固了給合資車(chē)企配套的地位，更在自主品牌整車(chē)升級(jí)過(guò)程中，憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)成功上位，實(shí)現(xiàn)了全覆蓋，對(duì)自主品牌零部件企業(yè)形成全面“圍剿”。
    外資零部件企業(yè)能夠長(zhǎng)驅(qū)直入，主要是自主品牌零部件企業(yè)主導(dǎo)力不夠，其根本原因是自主品牌整車(chē)企業(yè)在汽車(chē)市場(chǎng)中不是主導(dǎo)力量。目前，我國(guó)商用車(chē)行業(yè)由自主品牌占主導(dǎo)地位，給載貨車(chē)、客車(chē)配套的零部件企業(yè)主導(dǎo)力就相對(duì)強(qiáng)一些。但是，在最重要的乘用車(chē)行業(yè)，特別是轎車(chē)領(lǐng)域，我國(guó)零部件企業(yè)還沒(méi)有主導(dǎo)地位，所以自主品牌零部件企業(yè)在轎車(chē)領(lǐng)域的配套能力和成長(zhǎng)性相對(duì)就差一些。
    民營(yíng)企業(yè)活躍，國(guó)企發(fā)展滯后
    我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)絕大部分是民營(yíng)企業(yè)，如錢(qián)江彈簧、天津天海等汽車(chē)零部件細(xì)分行業(yè)的佼佼者也都是民營(yíng)企業(yè)。國(guó)有汽車(chē)零部件企業(yè)最大的問(wèn)題是過(guò)分依托于大的汽車(chē)集團(tuán)，給大汽車(chē)集團(tuán)配套相對(duì)比較容易、比較便捷、比較輕松，這就導(dǎo)致國(guó)有零部件供應(yīng)商“躺”在自己的配套體系里，開(kāi)拓、創(chuàng)新和改革的積極性不如民營(yíng)企業(yè)。
    對(duì)此相關(guān)行業(yè)專(zhuān)家表示，全行業(yè)要實(shí)行混合所有制改革。零部件行業(yè)是一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，在汽車(chē)行業(yè)里零部件行業(yè)應(yīng)率先實(shí)行混合所有制改革，但現(xiàn)在國(guó)有零部件公司改革還沒(méi)有走到這一步，所以內(nèi)在創(chuàng)新動(dòng)力不足，外在創(chuàng)新壓力不夠。黨的十八屆三中全會(huì)、五中全會(huì)都提到了混合所有制改革，汽車(chē)零部件企業(yè)應(yīng)積極主動(dòng)地進(jìn)行改革和改制。實(shí)行股份制和混合所有制，能夠讓國(guó)有零部件供應(yīng)商構(gòu)建起內(nèi)在的創(chuàng)新動(dòng)力。激發(fā)內(nèi)在創(chuàng)新動(dòng)力最重要的途徑就是管理層持股，在這方面，上汽集團(tuán)突破很大，已宣布要實(shí)行管理層持股制度。依次往下，汽車(chē)集團(tuán)下屬的零部件公司更應(yīng)該進(jìn)行這樣的改革。改革最關(guān)鍵的是增強(qiáng)企業(yè)活力，供給側(cè)的主體是企業(yè)，由企業(yè)創(chuàng)造供給，通過(guò)創(chuàng)新創(chuàng)造需求。今后，國(guó)有企業(yè)改革需要加快步伐，才能真正激活企業(yè)，讓優(yōu)勢(shì)的企業(yè)快速健康地成長(zhǎng)，讓劣勢(shì)的、不健康的企業(yè)平緩有序地退出。
    關(guān)鍵技術(shù)有突破，創(chuàng)新能力仍不足
    “十二五”期間，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)在一些關(guān)鍵技術(shù)方面取得了突破，如浙江亞太的ABS、濰坊盛瑞的8AT、蘇州綠控的混合動(dòng)力系統(tǒng)、遼寧新風(fēng)的高壓共軌系統(tǒng)等。
    值得一提的是8AT。2015年我國(guó)汽車(chē)變速器行業(yè)最大的突破當(dāng)屬盛瑞8AT實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)，8AT的突破使我國(guó)自動(dòng)變速器站在了高起點(diǎn)，占領(lǐng)了自主技術(shù)的最高點(diǎn)。目前市場(chǎng)上主流自動(dòng)變速器是6AT，有報(bào)告顯示，美國(guó)未來(lái)10年的節(jié)能技術(shù)趨勢(shì)將從6AT、7AT向8AT轉(zhuǎn)化，而目前我國(guó)的民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)研發(fā)出8AT。目前盛瑞正在濰坊建設(shè)8AT產(chǎn)業(yè)園，明年其8AT產(chǎn)量將達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)可能增長(zhǎng)到30萬(wàn)臺(tái)。
    不過(guò)，取得突破的技術(shù)還是少數(shù)。當(dāng)前，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的創(chuàng)新能力仍然不足，一個(gè)重要表現(xiàn)就是研發(fā)投入不高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比不足2%，遠(yuǎn)低于7%～10%的世界先進(jìn)水平。
    據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2014年有83家汽車(chē)零部件上市公司發(fā)布了研發(fā)支出的詳細(xì)數(shù)據(jù)。83家企業(yè)累計(jì)研發(fā)投入128.62億元，占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入均值的3.88%，其中，研發(fā)投入占營(yíng)收比例超過(guò)5%的企業(yè)有17家。應(yīng)該說(shuō)，汽車(chē)零部件上市公司都是業(yè)內(nèi)的佼佼者，還有許多中小零部件企業(yè)研發(fā)比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到這一均值，因此我國(guó)零部件企業(yè)創(chuàng)新投入水平還有待提高。
    產(chǎn)業(yè)布局有改善，結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)行中
    近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出集群化發(fā)展態(tài)勢(shì)，已經(jīng)形成東北、京津冀環(huán)渤海、華中、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車(chē)零部件集群區(qū)域，這六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域的零部件產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。其中，長(zhǎng)三角零部件產(chǎn)值約占37%的份額，為國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件產(chǎn)值最大區(qū)域；上海為全國(guó)最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)值占總產(chǎn)量的20%；浙江和江蘇約占17%。
    相關(guān)行業(yè)專(zhuān)家表示，從中國(guó)近幾年汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展來(lái)看，由整車(chē)廠主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群的布局將被改變，未來(lái)汽車(chē)零部件企業(yè)研發(fā)中心總部應(yīng)該向大城市集聚，向中心城市集聚，才有利于整車(chē)和零部件企業(yè)的協(xié)同發(fā)展。
    “十三五”零部件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃
    從產(chǎn)業(yè)集中度看，到2020年，前30家主要零部件集團(tuán)企業(yè)產(chǎn)值占比由目前的20%提升至30%。
    從品牌競(jìng)爭(zhēng)力看，到2020年，通過(guò)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，支持部分中國(guó)品牌企業(yè)，發(fā)展10～15家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的自主零部件企業(yè)集團(tuán)，其中單項(xiàng)零部件產(chǎn)品處國(guó)際知 名品牌之列。
    從市場(chǎng)發(fā)展看，到2020年，國(guó)內(nèi)自主品牌核心零部件配套份額提升至30%，零部件出口占零部件總產(chǎn)值提升至10%。
    從產(chǎn)業(yè)平臺(tái)發(fā)展看，到2020年，充分利用現(xiàn)有行業(yè)服務(wù)資源，搭建零部件發(fā)展綜合平臺(tái)，促進(jìn)行業(yè)健康與快速發(fā)展；初步構(gòu)建零部件行業(yè)第三方服務(wù)平臺(tái)，搭建零部件產(chǎn)品質(zhì)量信用平臺(tái)。
    從產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展看，到2020年，建設(shè)2～3個(gè)具有零部件總部、研發(fā)、銷(xiāo)售等綜合功能的國(guó)家級(jí)特色零部件示范基地和集聚區(qū)域。
    從節(jié)能汽車(chē)關(guān)鍵零部件看，推動(dòng)高效內(nèi)燃機(jī)及其關(guān)鍵零部件、電子控制系統(tǒng)、混合動(dòng)力電機(jī)/電池/專(zhuān)用發(fā)動(dòng)機(jī)、中低壓助力與能量回收技術(shù)、高效自動(dòng)變速器及其關(guān)鍵零部件、輕量化零部件的發(fā)展，提升中國(guó)品牌市場(chǎng)份額。到2020年，節(jié)能汽車(chē)實(shí)現(xiàn)乘用車(chē)新車(chē)平均油耗優(yōu)于5L/100km，中國(guó)品牌關(guān)鍵零部件市場(chǎng)份額超過(guò)50%；商用車(chē)平均油耗接近國(guó)際先進(jìn)水平，中國(guó)品牌關(guān)鍵零部件市場(chǎng)份額超過(guò)70%。
    從新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件看，推進(jìn)動(dòng)力電池系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器、燃料電池系統(tǒng)及電堆、電機(jī)耦合裝置、增程式發(fā)動(dòng)機(jī)、高壓總成、整車(chē)控制器、輕量化車(chē)身等關(guān)鍵核心零部件自主化，滿足新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。到2020年，在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等關(guān)鍵系統(tǒng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，中國(guó)品牌市場(chǎng)占有率80%。
    從智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)關(guān)鍵零部件看，著力推動(dòng)車(chē)載光學(xué)系統(tǒng)、車(chē)載雷達(dá)系統(tǒng)、車(chē)載高精定位系統(tǒng)、車(chē)載互聯(lián)終端、集成控制系統(tǒng)的發(fā)展，提升中國(guó)品牌市場(chǎng)份額。到2020年，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域，掌握傳感器、控制器關(guān)鍵技術(shù)、供應(yīng)能力能滿足規(guī)模發(fā)展需求，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
    從零部件研發(fā)的強(qiáng)化看，到2020年，積極引導(dǎo)汽車(chē)零部件骨干企業(yè)加大研發(fā)投入和技術(shù)開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)骨干零部件企業(yè)年度最低研發(fā)投入占比主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的4%～5%。
    從零部件產(chǎn)品質(zhì)量提升看，到2020年，中國(guó)品牌零部件產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)大幅提升，基本達(dá)到國(guó)際先進(jìn)制造水平和能力，構(gòu)建滿足整車(chē)發(fā)展的高水平低成本的零部件配套供應(yīng)體系。
    結(jié)語(yǔ)
    汽車(chē)零部件是汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車(chē)工業(yè)的重要組成部分。展望“十三五”，《中國(guó)制造2025》已經(jīng)為汽車(chē)零部件行業(yè)描繪了發(fā)展路線圖，指出在智能制造的引領(lǐng)下實(shí)現(xiàn)從中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造的轉(zhuǎn)變，助力我國(guó)從汽車(chē)大國(guó)向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型。未來(lái)，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)聚焦于產(chǎn)品、技術(shù)、企業(yè)管理等方面能力的持續(xù)提升，力爭(zhēng)做大做強(qiáng)；外資企業(yè)則結(jié)合中國(guó)市場(chǎng)特點(diǎn)，發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，謀求更好的發(fā)展。