全球汽車零部件市場整體增長趨緩

羅蘭貝格近日發(fā)布《全球汽車零部件供應(yīng)商研究》報告。報告預(yù)計，全球汽車零部件市場短期之內(nèi)的增長將放緩；長期來看，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將發(fā)生根本性改變，專注于產(chǎn)品、客戶和區(qū)域結(jié)構(gòu)的供應(yīng)商可能獲得極大的收益。

報告指出，全球汽車零部件市場在過去幾年蓬勃發(fā)展，始終維持著較高的利潤率水平。自2011年起，汽車零部件供應(yīng)商的全球息稅前利潤率不斷攀升，2014年達到歷史最高水平7.5%。

報告認為，2015年全球汽車行業(yè)的波動性和不確定性不斷增強。全球輕型汽車的產(chǎn)量預(yù)計將在未來兩年繼續(xù)上升，但是增速會大幅下降。其中，歐洲將維持較低水平，日本將有所下降，北美自由貿(mào)易區(qū)將溫和增長，中國仍是惟一的主要增長動力。

此外，面臨越來越大利潤壓力的主機廠已開始削減額外成本，這加劇了主機廠和供應(yīng)商間的摩擦。因此，報告預(yù)計，供應(yīng)商在保持高水平利潤率的基礎(chǔ)上，短期的增長將放緩，下行的風(fēng)險大于機遇。

羅蘭貝格認為，受終端客戶需求繼續(xù)向亞洲轉(zhuǎn)移、原材料供應(yīng)商向下游擴張、貨幣與資本市場波動等因素的進一步影響，未來汽車零部件供應(yīng)商面臨的不確定性增 大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將從根本上發(fā)生改變，并將重新分配產(chǎn)品和領(lǐng)域的收益。對汽車零部件供應(yīng)商來說，這種環(huán)境將催生更多的機遇和風(fēng)險。

就個案而言，中國供應(yīng)商的利潤率仍具有領(lǐng)先優(yōu)勢，但由于競爭激烈，其利潤水平在逐漸下降。未來幾年，中國仍是汽車終端客戶需求的最大市場，中國客戶對入門 級車輛的需求顯著上升，這對本地主機廠的質(zhì)量和技術(shù)以及西方主機廠的成本提出挑戰(zhàn)。長期來看，2~3家有競爭力的中國一級供應(yīng)商將出現(xiàn)在全球前30強供應(yīng) 商中。中國作為排名第一的汽車生產(chǎn)基地，本土供應(yīng)商與全球相關(guān)領(lǐng)域同行的差距在逐漸縮小。

報告建議，供應(yīng)商應(yīng)在不限制其靈活性的情況下抓住下一波提高效率的機會，以快速適應(yīng)更具不確定性和波動性的市場發(fā)展。與此同時，供應(yīng)商應(yīng)做好準(zhǔn)備，從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中獲益并緩解中長期的相關(guān)風(fēng)險。

從短期看，供應(yīng)商應(yīng)提高智能效率；在生產(chǎn)、研發(fā)和采購等環(huán)節(jié)提高或保持整個價值鏈的靈活性；激發(fā)關(guān)鍵資源的主動性，保證其可隨時加入可能的工作組；嚴(yán)格管理投資決策和一次性費用；謹慎監(jiān)控市場發(fā)展和市場可能下滑的信號。

從長期行動看，供應(yīng)商則應(yīng)維護或完善獨特的銷售主張，突出明確的技術(shù)或工藝差異；專注于增長率高于平均水平、具有利潤潛力的產(chǎn)品領(lǐng)域，積極利用并購機會； 既從收入角度也從創(chuàng)造價值的角度來平衡區(qū)域份額與顧客份額；建立最佳流程和結(jié)構(gòu)，在更復(fù)雜的全球化布局中保持靈活與高效；應(yīng)用場景模擬技術(shù)，定期回顧并調(diào) 整之前制定的策略。