11省市實(shí)施國Ⅴ 將如何影響動力走向？

能源及環(huán)境問題的日益惡化，已成為影響廣大民眾健康生活及生態(tài)可持續(xù)發(fā)展的障礙。
　　一方面能耗水平不斷提高，2015年石油對外依存度首次突破60%，未來壓力還將進(jìn)一步加大。另一方面環(huán)境污染導(dǎo)致各地PM2.5屢次爆表。在汽煤柴三大類成品油消費(fèi)中，機(jī)動車占比約63%，而PM2.5中機(jī)動車排放占比約20%。
　　隨著機(jī)動車對能源及環(huán)境帶來的壓力與日俱增，相應(yīng)限制能耗及排放的法規(guī)不斷加嚴(yán)，雖然我國標(biāo)準(zhǔn)起點(diǎn)偏低，但目標(biāo)值均參考?xì)W美標(biāo)準(zhǔn)甚至更為嚴(yán)格，也對企業(yè)改進(jìn)動力、采用更成熟技術(shù)路線和解決方案提出更高要求。
　　現(xiàn)在，國Ⅴ、國Ⅵ等排放法規(guī)出臺速度加快。全國國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)提前至2017年1月1日實(shí)施，而東部11省市將于2016年4月1日實(shí)施。隨著國Ⅴ提前，國Ⅵ也加緊制定，北京已經(jīng)完成草案，計劃于2017年底實(shí)施，全國標(biāo)準(zhǔn)也計劃于2016年出臺征求意見稿。國Ⅵ相比國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)將加嚴(yán)30%，對于汽柴油車也不再區(qū)分限值。
　　同時，蘿卜加大棒的方式敦促各企業(yè)降低能耗。更為嚴(yán)格的四階段消耗限值將從2016年正式導(dǎo)入，目標(biāo)是將企業(yè)平均燃油消耗值從當(dāng)前6.9L/100Km降低到2020年的5L/100km。2020年后則會導(dǎo)入五階段標(biāo)準(zhǔn)，目標(biāo)是到2025年降至4L/100km。而對不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，小到通報批評，大到停產(chǎn)限產(chǎn)來進(jìn)行處罰。
　　為緩解企業(yè)壓力，也制定了如循環(huán)外減免、新能源車替代等優(yōu)惠政策，推動企業(yè)研發(fā)應(yīng)用節(jié)能和新能源技術(shù)。
　　此外，2015年底《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量管理辦法》征求意見已經(jīng)推出，擬建立平均燃料消耗量積分轉(zhuǎn)結(jié)及交易制度，使達(dá)標(biāo)的企業(yè)有更靈活的應(yīng)對方式。
　　2015年動力發(fā)展現(xiàn)狀
　　法規(guī)及政策推動下，2015年以來各企業(yè)均大力推動傳統(tǒng)動力改進(jìn)及新能源技術(shù)的應(yīng)用，各種技術(shù)全面開花，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
　　一、動力系統(tǒng)
　　1.傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)增壓、直噴技術(shù)的應(yīng)用比例進(jìn)一步提高。小排量增壓具有能耗及排放低、稅費(fèi)低的先天優(yōu)勢，相對更容易達(dá)到法規(guī)要求，而近年來技術(shù)進(jìn)步也使其升功率及可靠性不斷提升，市場應(yīng)用加速。
　　分級別來看，近兩年A0/A級轎車開始大范圍使用1.5T及以下增壓動力、A級SUV開始使用1.5T、1.8T代替原有的2.0L以上自吸動力，甚至豪華品牌旗艦SUV上如沃爾沃XC90、奧迪Q7等都開始使用2.0T。
 

2.增壓三缸機(jī)應(yīng)用范圍擴(kuò)大。
　　當(dāng)前，長期困擾三缸機(jī)的振動噪音、平衡性及可靠性等問題已隨著技術(shù)進(jìn)步迎刃而解，其效率高、重量輕、缸內(nèi)氣體混合均勻、與變速箱更容易匹配、具有更好排放的優(yōu)點(diǎn)得到了淋漓盡致的發(fā)揮。
　　多數(shù)跨國公司均有1.0T、1.2T甚至1.5T的三缸機(jī)規(guī)劃，2015年多個品牌如大眾、PSA、寶馬等引入增壓直噴三缸機(jī)，加入到應(yīng)用行列。2016年主流企業(yè)相關(guān)技術(shù)將陸續(xù)走出實(shí)驗(yàn)室，市場普及速度加快?！　?br /> 　　3.豐田帶動下，傳統(tǒng)深混迎來發(fā)展的春天。傳統(tǒng)深混的推動者主要是豐田、本田兩個日系企業(yè)，經(jīng)過近20年、數(shù)代技術(shù)的發(fā)展，目前已經(jīng)非常成熟。豐田、本田在國內(nèi)布局多年，不斷推動混動系統(tǒng)的國產(chǎn)化開發(fā)。
　　2015年隨著卡羅拉及雷凌雙擎的上市，豐田已將混動車型降到普通消費(fèi)者能夠接受的水平，具備了普及條件。此外，廣州、天津還為其在政策上開綠燈，除了進(jìn)入節(jié)能車搖號池外，廣州市政府還給予1萬元補(bǔ)貼。
　　在成本降低和政策鼓勵的雙重推動下，卡羅拉、雷凌雙擎上市后銷售火爆，當(dāng)前終端需求訂單已經(jīng)是月產(chǎn)能的4倍，預(yù)示著深混將有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?br /> 　　4.新能源在政策推動下迎來井噴式發(fā)展，但發(fā)展基礎(chǔ)仍薄弱。
　　2015年新能源乘用車銷量大幅增長，其中EV銷售近14萬輛，相比去年增長近4倍，PHEV銷售7.2萬輛，同比增長近5倍。
　　高增速背后是政府高額補(bǔ)貼和限購限行等行政手段的強(qiáng)力推動，從產(chǎn)品角度看，現(xiàn)有新能源車多是基于傳統(tǒng)燃油車改進(jìn)而來，缺乏真正出自電動車平臺和帶有電動車設(shè)計基因的整體化產(chǎn)品。
　　此外，當(dāng)前純電動車型的推廣仍受限于電池技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施的制約。近年來各企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向能量密度更大的三元鋰電池，但整體量級仍無明顯突破，具有較大潛力的石墨稀等新型材料2020年前還難以商業(yè)化，因此短期內(nèi)，續(xù)航里程仍是純電動汽車的一大障礙。
　　同時基礎(chǔ)設(shè)施仍存在標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、商業(yè)模式不成熟、區(qū)域分布不合理等等諸多問題，充電難是消費(fèi)者要長期面臨的另一難題。
　　相比之下，插電混動同樣享受政策紅利，但其不受基礎(chǔ)設(shè)施的制約，使用方式也更容易被消費(fèi)者接受。近兩年，主流合資企業(yè)新能源重心也逐漸從純電轉(zhuǎn)向插電式混動，例如奧迪推出的A3 e-tron版，寶馬推出530Le等；自主企業(yè)也開始由單純發(fā)展純電向純電及插電共同發(fā)展轉(zhuǎn)變，自主品牌中，除比亞迪外，長安、吉利、奇瑞均規(guī)劃了相應(yīng)的插電混動車型。
 

5.FCV進(jìn)入商業(yè)化階段，但發(fā)展緩慢。
　　2014年底豐田推出首款FCV車型Mirai，標(biāo)志著FCV正式進(jìn)入商業(yè)化階段，其背后是日本政府“氫社會”能源戰(zhàn)略的推動，政府、企業(yè)聯(lián)合共同推動氫在各領(lǐng)域的應(yīng)用。
　　盡管有強(qiáng)勁的政策推動，F(xiàn)CV的發(fā)展也將是一個漫長過程，其涉及到氫氣的制造、儲存、運(yùn)輸?shù)壬舷掠萎a(chǎn)業(yè)鏈的完善，而加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施及消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變也是FCV要面臨的挑戰(zhàn)。
　　Mirai上市后，由于加氫站建設(shè)速度嚴(yán)重低于預(yù)期，豐田也不得不放緩了Mirai的推廣速度，同時目前FCV的主要客戶仍是政府機(jī)構(gòu)及租賃車隊(duì)，私人需求比例仍比較少，因此未來一段時間FCV都將緩慢發(fā)展。
　　盡管我國對FCV也有較大補(bǔ)貼，但各方面相比日本均有較大差距。在基礎(chǔ)理論方面，僅部分高校、科研機(jī)構(gòu)對商用FCV有所研究，對家用FCV研究才剛開始。
　　而與商業(yè)化相關(guān)的FCV核心零部件的開發(fā)、氫制造、儲存等相關(guān)產(chǎn)業(yè)基本處于剛起步階段。政府、企業(yè)也沒有積極的開發(fā)戰(zhàn)略與投資計劃，對FCV持謹(jǐn)慎及觀望態(tài)度。
　　二、變速箱
　　1.自動變速箱銷量結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，DCT和CVT加速發(fā)展。
　　2015年DCT、CVT增長趨勢明顯，在國產(chǎn)乘用車自動變速器中的份額分別達(dá)到16.1%及19.8%，尤其是DCT節(jié)油度高、作為齒輪變速箱開發(fā)難度相對小，各企業(yè)包括自主品牌均在積極推動。同時在大眾多年培育下，消費(fèi)者對DCT的偏好度、感知價格都非常高，因此受供需兩方面推動，未來份額還將不斷增長。
　　另一方面，CVT效率更高、傳動比更大、操控感正在向AT靠近，同時在成本上低于傳統(tǒng)AT，在日系和自主品牌中應(yīng)用范圍正在不斷擴(kuò)大。
 

2.多擋自動變速箱應(yīng)用加速。
　　豪華品牌已經(jīng)普遍搭載8AT，在部分普通品牌甚至自主品牌中開始獲得應(yīng)用，如本田思鉑睿、豐田新皇冠、起亞K9、斯巴魯新森林人、陸風(fēng)X5、X7等。
　　9AT擴(kuò)展至更多車型，除路虎、JEEP品牌相關(guān)車型外，奔馳在新一代GLC、GLE上搭載9AT，未來預(yù)計將擴(kuò)展至全系車型。
　　未來動力技術(shù)將呈多元發(fā)展
　　動力技術(shù)將繼續(xù)呈現(xiàn)出百花齊放的態(tài)勢，長期看新能源將逐漸成為未來的主流，但2025年前，傳統(tǒng)動力中小排量增壓直噴并結(jié)合細(xì)節(jié)技術(shù)的改進(jìn)也同樣能滿足嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。
　　以豐田、馬自達(dá)為代表的廠商，已在2015年推出了熱效率到達(dá)40%的汽油機(jī)，表明了傳統(tǒng)動力的發(fā)展?jié)摿?，預(yù)計未來熱效率能夠達(dá)到50%，3.5L/百公里的水平完全可以達(dá)到。
　　一、動力系統(tǒng)
　　1.傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)
　　三缸增壓將進(jìn)一步普及，提升燃燒效率的細(xì)節(jié)技術(shù)將得到推廣。隨著消費(fèi)者終端普及率的提高及廠商供給的加大，小排量三缸增壓動力將迎來收獲期，會成為未來5年內(nèi)的主要技術(shù)之一。
　　同時與增壓動力的普及相匹配，一批提升內(nèi)燃機(jī)燃燒效率的細(xì)節(jié)技術(shù)將得到快速應(yīng)用，并逐步向自吸動力上擴(kuò)展。一部分技術(shù)完備度高、成熟可靠，未來兩年將有望快速普及，如噴霧冷卻、稀薄燃燒、雙噴射、雙循環(huán)等技術(shù)。
　　還有一部分技術(shù)雖然先進(jìn)，但仍有較明顯的瑕疵，預(yù)計在2020年后才能進(jìn)一步推廣，主要代表有電渦輪技術(shù)、均質(zhì)壓燃、可變壓縮比等技術(shù)。
　　2.非傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)內(nèi)燃機(jī)
　　馬自達(dá)宣布2017年重新復(fù)活轉(zhuǎn)子發(fā)動機(jī)技術(shù)。該發(fā)動機(jī)優(yōu)勢在于質(zhì)量輕、結(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)行平穩(wěn)，但存在油耗高、排放差等劣勢。未來馬自達(dá)將重點(diǎn)針對其缺點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)高動力的同時減低油耗及排放。
　　另一代表就是美國阿凱提斯(Achates Power)推出的對置活塞式二沖程發(fā)動機(jī)，從實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)看，可輕松滿足歐Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)，油耗較傳統(tǒng)汽油機(jī)降低50%，而制造成本也將降低15%。目前該技術(shù)僅在柴油機(jī)上應(yīng)用，未來將向汽油機(jī)拓展，2020年后將具備量產(chǎn)能力，有可能成為市場熱點(diǎn)。
　　3.傳統(tǒng)深混
　　未來5年，豐田將有望在全系車型上搭載混動系統(tǒng)，本田也將加速跟進(jìn)，帶動該市場快速發(fā)展，前景可期。但目前技術(shù)應(yīng)用的壁壘高，難有更多企業(yè)加入到其推廣的行列中，因此發(fā)展規(guī)模將受限，未來5年內(nèi)仍難成為主流。
　　4.新能源
　　盡管電池技術(shù)在未來5年甚至10年內(nèi)都難有突破性的進(jìn)展，但2020年前，在政策的推動下仍將保持高增長，預(yù)計到2020年，500萬輛新能源保有量的目標(biāo)能夠完成。同時，在蔚來汽車、樂視等公司的加入和攪局下，新能源市場將有望注入新活力帶動市場進(jìn)一步發(fā)展。
　　基礎(chǔ)設(shè)施方面，國家層面的推動力將強(qiáng)化，2015年底國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，目標(biāo)是到2020年充電樁數(shù)量要與500萬輛新能源車的規(guī)模相匹配，其數(shù)量應(yīng)該在450萬個以上，而充電站的數(shù)量應(yīng)該達(dá)到12000個。
　　燃料電池方面，從技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)等各方面看，預(yù)計FCV乘用車在2030年前都不會有明顯發(fā)展。
 

二 、傳動系統(tǒng)
　　DCT可靠性將不斷完善，在供給和需求的雙重帶動下，應(yīng)用比例將大幅提升，據(jù)舍弗勒預(yù)測，2022年后DCT將有望超越傳統(tǒng)AT成為第一大自動變速箱類型。
　　多擋自動變速箱方面，福特、通用、本田等廠商已在積極研發(fā)且已取得一定成果，預(yù)計2020年前后，15萬元以上的合資轎車及SUV中，8AT的占比將明顯提升，10AT將獲得應(yīng)用。而自主品牌在陸風(fēng)X7及哈弗的帶動下，在中高端SUV上也將率先搭載，并傳遞到B級及以上轎車上。
　　總結(jié)綜上所述，預(yù)計到2025年前，傳統(tǒng)動力仍將占主導(dǎo)。其次在政策大力推動且基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善的條件下，2020年前純電、插電及混動將持續(xù)快速發(fā)展，但整體規(guī)模仍不大。
　　而2020年后新能源汽車的發(fā)展取決于以下幾點(diǎn)：一是政策走向，二是技術(shù)突破，三是能否出現(xiàn)與車聯(lián)網(wǎng)和智能化完美結(jié)合的顛覆性產(chǎn)品。而傳動系統(tǒng)方面，DCT和多擋自動變速箱將成為未來5～10年的發(fā)展重點(diǎn)。