P2P酣戰(zhàn)汽車金融 巨大空間引BATJ進(jìn)場(chǎng)

汽車金融市場(chǎng)隨著B(niǎo)ATJ等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的入場(chǎng)，變得越發(fā)引人關(guān)注。

2015年間，從BATJ到新興的樂(lè)視、小米等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，從硬件、軟件到金融服務(wù)，都在紛紛展開(kāi)布局，加入約900家涉及汽車金融的P2P平臺(tái)混戰(zhàn) 中。巨頭的入場(chǎng)，和互聯(lián)網(wǎng)金融公司持續(xù)在垂直、細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，將為行業(yè)注入新的活力，并將加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，并購(gòu)整合將愈演愈烈。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的放緩，國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)也由前些年的快速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為微速增長(zhǎng)，增速回落成為新常態(tài)，由于整體產(chǎn)銷規(guī)模的提升和國(guó)人消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變，汽車金融行業(yè)的發(fā)展相對(duì)汽車行業(yè)的發(fā)展表現(xiàn)出明顯的滯后性。

盡管如此，基于巨大市場(chǎng)的需求基數(shù)和中產(chǎn)階層的壯大，汽車金融行業(yè)依然處于高速發(fā)展的階段。尤其隨著汽車行業(yè)向三、四線城市市場(chǎng)下沉和高端精品市場(chǎng)優(yōu)化的趨勢(shì)下，汽車金融產(chǎn)業(yè)在未來(lái)將獲得更加廣闊的發(fā)展空間。

P2P平臺(tái)布局

P2P平臺(tái)是汽車金融最早的參與者。2015年以來(lái)，車貸業(yè)務(wù)在目前的P2P借貸行業(yè)已十分常見(jiàn)，接近一半的P2P平臺(tái)都涉足了車貸業(yè)務(wù)，并且有200家左右的平臺(tái)以車貸為主營(yíng)業(yè)務(wù)。

據(jù)零壹研究院與互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)錢保姆聯(lián)合出品的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng) 汽車金融發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2015年年底，涉及車貸業(yè)務(wù)的P2P平臺(tái)有891家，其 中以車貸為主營(yíng)業(yè)務(wù)且仍在正常運(yùn)營(yíng)的平臺(tái)大約200家左右。2015年度，車貸行業(yè)整體交易規(guī)模在580億元左右，交易規(guī)模靠前的平臺(tái)包括微貸網(wǎng)、投哪 網(wǎng)、融金所、錢保姆等。

在業(yè)務(wù)模式上，目前P2P平臺(tái)涉足汽車金融主要有汽車抵押/質(zhì)押貸款、汽車按揭貸款、汽車墊資貸款、車商貸款等主要形式。

整體而言，P2P平臺(tái)涉足汽車金融，因汽車是典型的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，具有額度小、周期靈活、便于定價(jià)、處置方便等優(yōu)勢(shì)，因而在P2P借貸行業(yè)越來(lái)越被重視。對(duì)P2P平臺(tái)來(lái)說(shuō)，只要前期風(fēng)控措施到位，哪怕出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件，也可以通過(guò)汽車資產(chǎn)快速變現(xiàn)抵御壞賬損失。

數(shù)據(jù)顯示，2015年度P2P車貸成交20強(qiáng)平臺(tái)借款總額合計(jì)達(dá)到360.5億元，占到整個(gè)P2P車貸行業(yè)的62.1%。其中，行業(yè)領(lǐng)頭羊微貸網(wǎng) 2015年成交163.7億元，占比28.2%;排在二、三名的是投哪網(wǎng)和融金所，2015年成交分別為51.8億元、45.4億元。

盡管汽車金融有著巨大的市場(chǎng)空間，規(guī)模不斷增長(zhǎng)，但同歐美成熟市場(chǎng)相比，我國(guó)的汽車金融產(chǎn)業(yè)在消費(fèi)貸款滲透率、融資租賃替代率、二手車/新車交易比等方面均存在巨大的差距，這些都將成為未來(lái)汽車金融產(chǎn)業(yè)升級(jí)的突破點(diǎn)。

另一方面，伴隨互聯(lián)網(wǎng)金融等新興金融體的發(fā)展，汽車金融產(chǎn)業(yè)的資金來(lái)源將逐漸豐富，大量社會(huì)資本的涌入將極大地豐富汽車金融產(chǎn)業(yè)的業(yè)態(tài)和模式。

BATJ跑步入場(chǎng)

在P2P平臺(tái)涉足汽車金融業(yè)務(wù)勢(shì)頭喜人的背景下，2015年以來(lái)，BATJ、樂(lè)視、滴滴打車、58趕集等互聯(lián)網(wǎng)巨頭相繼布局汽車硬件和汽車金融。

在2015年，阿里在汽車金融領(lǐng)域的布局令人目不暇接：3月12日，阿里與上汽集團(tuán)全資子公司上海汽車集團(tuán)投資管理有限公司各出資約5億元人民幣，設(shè) 立總額約10億元人民幣的互聯(lián)網(wǎng)汽車基金;9月，阿里巴巴旗下湖畔山南股權(quán)投資基金和上市公司道明光學(xué)投資攜車網(wǎng)B輪4000萬(wàn)元。

值得一提的是，2015年7月，阿里汽車事業(yè)部宣布聯(lián)手螞蟻小貸和眾多汽車廠商推出"車秒貸"，主打快速授信放款。

騰訊在汽車領(lǐng)域的布局始于2013年，騰訊聯(lián)合君聯(lián)資本等投資了B2B平臺(tái)優(yōu)信拍;到2015年更是動(dòng)作頻頻，1月，騰訊和京東以現(xiàn)金和獨(dú)家資源的形 式對(duì)易車網(wǎng)投資約13億美元，并向易車旗下專注于汽車金融互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的子公司易鑫資本注資2.5億美元;8月，騰訊投資C2C平臺(tái)人人車;9月，騰訊聯(lián)合 易車網(wǎng)等共同投資C2B平臺(tái)天天拍車。至此，騰訊完成了在新車電商及二手車電商C2B、C2C、B2B主要細(xì)分領(lǐng)域的完整布局。

作為國(guó)內(nèi)最重要的互聯(lián)網(wǎng)流量入口之一，百度在官方網(wǎng)站上推出了百度汽車頻道，提供二手車搜索、估價(jià)賣車、貸款買車、車險(xiǎn)等信息聚合服務(wù)，用戶在點(diǎn)擊后將跳轉(zhuǎn)到合作平臺(tái)網(wǎng)站。

除此外，傳統(tǒng)廠商和經(jīng)銷商開(kāi)始利用互聯(lián)網(wǎng)改善原有的汽車金融流程和體驗(yàn)，而越來(lái)越多的互聯(lián)網(wǎng)公司及互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，也開(kāi)始布局汽車金融，互聯(lián)網(wǎng) 汽車 金融正在迎來(lái)風(fēng)口。與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)公司及互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)在數(shù)據(jù)積累、用戶體驗(yàn)、交易支付等環(huán)節(jié)的持續(xù)創(chuàng)新，也為汽車金融市場(chǎng)催生出更多元的商業(yè)模式。

巨大空間待挖掘

在我國(guó)，消費(fèi)金融起步較晚，住房貸款和汽車貸款在最近十年才得到較快發(fā)展，但是總體的滲透率依然偏低。以汽車金融為例，德勤中國(guó)發(fā)布的《2015中國(guó)汽車金融白皮書(shū)》顯示，我國(guó)汽車金融滲透率僅為20%，相比歐美市場(chǎng)70%-80%的滲透率水平，還有著巨大的差距。

這意味著，與歐美市場(chǎng)相比至少還有3-4倍的市場(chǎng)成長(zhǎng)空間。據(jù)騰訊財(cái)經(jīng)和九次方聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告顯示，從2012年到至今，中國(guó)汽車后市場(chǎng)規(guī)模從 2012年2490億開(kāi)始，逐年遞增約1000億，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《互聯(lián)網(wǎng)對(duì)中國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)的機(jī)遇挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)策略專項(xiàng)咨詢報(bào)告》指出：中國(guó)汽車后市場(chǎng) 當(dāng)前規(guī)模已達(dá)6000億元，而到2018年，這一數(shù)字有望突破萬(wàn)億大關(guān)。

值得注意的是，在業(yè)務(wù)上，車輛購(gòu)置稅、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)用、車輛延長(zhǎng)保險(xiǎn)、車輛增配和車輛牌照等方面極其關(guān)注，這些產(chǎn)品與服務(wù)還難以得到很好的 滿足。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng) 汽車金融，有望提供更加專業(yè)化、多元化、全面的、一站式的金融組合產(chǎn)品，以解除購(gòu)車及用車過(guò)程中的后顧之憂。

這意味著，在傳統(tǒng)汽車金融的基礎(chǔ)上，隨著年輕消費(fèi)群體逐漸壯大，與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合的消費(fèi)貸款、消費(fèi)類融資租賃為亮點(diǎn)的汽車消費(fèi)金融將日益發(fā)展壯大。