汽車(chē)金融成經(jīng)銷(xiāo)商新的利益紛爭(zhēng)點(diǎn)

近日，J.D. Power公司發(fā)布2016年中國(guó)汽車(chē)金融滿(mǎn)意度研究顯示，高滿(mǎn)意度經(jīng)銷(xiāo)商每年可為汽車(chē)金融機(jī)構(gòu)增加600萬(wàn)元的業(yè)務(wù)。事實(shí)上，隨著新車(chē)銷(xiāo)售利潤(rùn)的一再下 滑，越來(lái)越多的經(jīng)銷(xiāo)商及車(chē)企更關(guān)注后市場(chǎng)業(yè)務(wù)開(kāi)拓，而作為其中重要一支，汽車(chē)金融業(yè)務(wù)已成為經(jīng)銷(xiāo)商的新盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，并呈現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)加劇的態(tài)勢(shì)。

滲透率快速提升

汽車(chē)金融利潤(rùn)成經(jīng)銷(xiāo)商重要支撐

近日，中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)發(fā)布的《部分上市汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)2015年度報(bào)告分析》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《報(bào)告》”）顯示，2015年上市汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán) 中，不少企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)都出現(xiàn)了下滑。各上市集團(tuán)報(bào)告期內(nèi)新車(chē)銷(xiāo)售毛利率較上年同期平均下滑0.55個(gè)百分點(diǎn)，平均銷(xiāo)售毛利率為3.26%。此外，新 車(chē)單車(chē)銷(xiāo)售毛利與去年相比也降幅明顯。2015年，這些企業(yè)的單車(chē)銷(xiāo)售毛利為0.88萬(wàn)元，同比下降27.86%。

但值得注意的是，近年來(lái)各上市汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)紛紛大力開(kāi)展保險(xiǎn)、延保等汽車(chē)金融業(yè)務(wù)，目前已成為企業(yè)可靠的利潤(rùn)來(lái)源與新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。2015 年，統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)12家汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)共實(shí)現(xiàn)汽車(chē)金融業(yè)務(wù)收入60億元，同比上年增長(zhǎng)3.31%，其中亞夏汽車(chē)、永達(dá)汽車(chē)、廣匯汽車(chē)、中升汽車(chē)與和諧汽車(chē)增 長(zhǎng)較快，均超過(guò)20%。

同時(shí)，依據(jù)J.D. Power公司發(fā)布的2016年中國(guó)汽車(chē)金融滿(mǎn)意度研究顯示，提升經(jīng)銷(xiāo)商滿(mǎn)意度可以為金融服務(wù)機(jī)構(gòu)帶來(lái)額外價(jià)值，金融服務(wù)機(jī)構(gòu)每年可從每個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商最高獲得 超過(guò)600萬(wàn)人民幣的額外業(yè)務(wù)量。在消費(fèi)者層面，對(duì)于汽車(chē)金融的接受度也正在提升。研究指出，在過(guò)去數(shù)年里，貸款購(gòu)車(chē)的比例從2008年的5%上升至 2015年的17%，并預(yù)計(jì)該滲透率將在短期內(nèi)快速提升。

據(jù)了解，目前豐田汽車(chē)金融擁有270億左右的年業(yè)務(wù)量。連續(xù)3年獲得庫(kù)存融資滿(mǎn)意度第一的上海汽車(chē)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司總經(jīng)理沈根偉稱(chēng)，在目前 550億的業(yè)務(wù)量中，380億是個(gè)貸，170億是批發(fā)。另?yè)?jù)北京現(xiàn)代汽車(chē)金融副總經(jīng)理陳金亮透露，2015年，北京現(xiàn)代汽車(chē)零售貸款合同量為26.1萬(wàn) 單，同比增長(zhǎng)56%；貸款余額同比增長(zhǎng)超過(guò)60%，整體金融滲透率同比增長(zhǎng)1.7倍。

中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)沈榮表示，在未來(lái)，不管是汽車(chē)經(jīng)營(yíng)商還是服務(wù)商，金融將成為他們重要的支撐。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

商業(yè)銀行、汽車(chē)金融公司上演搶奪戰(zhàn)

不過(guò)，隨著越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)投身這片藍(lán)海，競(jìng)爭(zhēng)也在加劇。“國(guó)內(nèi)汽車(chē)金融市場(chǎng)的發(fā)展越來(lái)越趨近成熟，在運(yùn)營(yíng)效率等方面已經(jīng)接近了發(fā)達(dá)國(guó)家的水平，這也同時(shí)意味著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇。”J.D. Power亞太公司中國(guó)區(qū)汽車(chē)金融研究高級(jí)經(jīng)理?xiàng)罹w表示。

J.D. Power研究發(fā)現(xiàn)，對(duì)于獲得高滿(mǎn)意度的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，有51%的經(jīng)銷(xiāo)店表示肯定會(huì)在未來(lái)12個(gè)月里增加與他們合作的份額。而對(duì)于低滿(mǎn)意度的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，增加合作的比例僅有27%。兩者間24%的差距意味著最高可達(dá)600萬(wàn)人民幣的貸款業(yè)務(wù)量的差額。

而在零售信貸領(lǐng)域，營(yíng)運(yùn)效率成為汽車(chē)金融機(jī)構(gòu)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。J.D. Power調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，申請(qǐng)及審批流程因子所占的權(quán)重上升了5%，達(dá)到了38%，逐步接近美國(guó)成熟市場(chǎng)水平(美國(guó)該因子權(quán)重為42%)。62%的經(jīng)銷(xiāo)商 表示汽車(chē)金融公司能在資料齊全后兩天內(nèi)放款（2015年為49%），已經(jīng)越來(lái)越接近美國(guó)市場(chǎng)整體平均水平（84%）。但銀行和信用卡的放款效率與金融公司 的差距依然較大，兩天內(nèi)能放款的比例僅為38%和44%。

事實(shí)上，在我國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)上，汽車(chē)金融公司和商業(yè)銀行成為構(gòu)成金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的兩大利益主體，二者間的份額搶奪戰(zhàn)已然開(kāi)始上演。

商業(yè)銀行正在加速布局汽車(chē)金融領(lǐng)域。 目前中信銀行、光大銀行、交通銀行、廣發(fā)銀行等多家銀行都成立了汽車(chē)金融中心，服務(wù)模式多是通過(guò)與經(jīng)銷(xiāo)商及汽車(chē)廠(chǎng)商建立商業(yè)合作關(guān)系，以經(jīng)銷(xiāo)商作為主要的 分銷(xiāo)渠道，在各地陸續(xù)成立分中心，開(kāi)拓汽車(chē)消費(fèi)信貸相關(guān)業(yè)務(wù)，為個(gè)人和企業(yè)提供汽車(chē)貸款。各大銀行還紛紛推出各種車(chē)貸產(chǎn)品，如招商銀行“車(chē)購(gòu)易”、民生銀 行“購(gòu)車(chē)通”、工行“幸?？燔?chē)”、中行“車(chē)貸寶”等，以圖吸引個(gè)人消費(fèi)者。

而與此同時(shí)，為了搶占汽車(chē)信貸市場(chǎng)，越來(lái)越多的車(chē)企開(kāi)始向汽車(chē)金融公司增資。相比商業(yè)銀行，如今汽車(chē)金融公司的優(yōu)勢(shì)，則恰恰體現(xiàn)在緩解經(jīng)銷(xiāo)商的庫(kù)存融資困境上。于是，越來(lái)越多的金融公司都開(kāi)始涉足庫(kù)存融資領(lǐng)域，為經(jīng)銷(xiāo)商提供金融保障，緩解經(jīng)銷(xiāo)商的燃眉之急。