2016全球汽車(chē)零部件百?gòu)?qiáng)放榜 中國(guó)力量何去何從

       引言 | 參天大樹(shù)的繁盛取決于虬結(jié)百繞的根系，整車(chē)廠(chǎng)互競(jìng)高下，背后竟是供應(yīng)商起到?jīng)Q定作用。
　　有道是“中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的弱勢(shì)，枝葉在整車(chē)廠(chǎng)，根系在供應(yīng)商”。所以各位看官倘若慨嘆中華軒輜不振，其實(shí)可以往零部件方向去找找根源。這也是為什么車(chē)聚君突然耍個(gè)冷門(mén)，給大家介紹“全球汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單”的緣由。
　　這份榜單，由著名汽車(chē)媒體《美國(guó)汽車(chē)新聞》評(píng)定，權(quán)威機(jī)構(gòu)普華永道提供數(shù)據(jù)支持；以供應(yīng)商上年汽車(chē)行業(yè)配套市場(chǎng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入/銷(xiāo)售額進(jìn)行排名，用數(shù)字說(shuō)話(huà)，詳實(shí)地概括了各國(guó)汽車(chē)工業(yè)“根系”的實(shí)力。從2005年開(kāi)始，這份榜單如今已度過(guò)12年光陰。
　　2016年榜單本周新鮮出爐，還冒著熱氣呢。一串串?dāng)?shù)字看得車(chē)聚君是喜憂(yōu)參半，何哉？憂(yōu)的是，難忍中國(guó)企業(yè)數(shù)量上始終寥寥；喜的是，終有華夏集團(tuán)名次上不再遙遙?；⒍俘垹?zhēng)今又是，金戈鐵馬甫重鳴，且聽(tīng)車(chē)聚君為諸位細(xì)細(xì)道來(lái)。
    一、起落跌宕各懸殊
　　江流石不轉(zhuǎn)，星爍月依然，如果有一家企業(yè)12年中11年穩(wěn)居榜首，自2011年起連續(xù)蟬聯(lián)6年，相信你也會(huì)和車(chē)聚君般感慨油然而生。羅伯特·博世集團(tuán)，這個(gè)德國(guó)家族企業(yè)除了2010年曾輸卻電裝一籌之外，將其他所有冠軍頭銜收入囊中。2016年更是憑借上年448.25億美元的配套業(yè)務(wù)收入甩開(kāi)其他對(duì)手。
　　唯一曾經(jīng)戰(zhàn)勝過(guò)博世的電裝，收復(fù)了榜單的銀牌，一雪2015年跌出三甲之恥，只是360.30億美元的配套收入僅及博世八成，無(wú)可奈何看著后者仍是唯一配套收入突破400億美元大關(guān)的企業(yè)。
　　來(lái)自加拿大的麥格納，2015年曾越居榜眼，今年雖然收入下跌11.5%，卻還是保住了探花位置。大陸集團(tuán)則掉出三甲序列。
　　值得一提的是第5名的采埃孚，原先排名常在8到10位徘徊，去年完成收購(gòu)了前二十強(qiáng)的天合，這次進(jìn)身五強(qiáng)。
　　第6到第10名分別是：現(xiàn)代摩比斯、愛(ài)信精機(jī)、佛吉亞、江森自控和李爾。
　　莫道零部件資訊太枯燥，其實(shí)上面這些公司對(duì)咱車(chē)迷來(lái)說(shuō)還真是熟面孔。車(chē)聚君默念道：“你要真是老司機(jī)或發(fā)燒友，一定很熟悉博世雨刮、愛(ài)信AT、李爾座椅……”
　　由于全球汽車(chē)市場(chǎng)整體處于上升期，因此大部分供應(yīng)商配套業(yè)務(wù)呈現(xiàn)上行態(tài)勢(shì)。不過(guò)也有公司經(jīng)營(yíng)不善遭遇滑坡，至于變賣(mài)業(yè)務(wù)而導(dǎo)致排名大跌，則是特殊情況。
　　按照上年配套營(yíng)收漲跌劃分陣營(yíng)：
　　▎3家持平，39家下跌，58家增長(zhǎng)；
　　▎配套收入增長(zhǎng)最快的是住友Riko（原名東海橡膠），提升了42%。森薩塔科技、采埃孚、延鋒汽車(chē)內(nèi)飾系統(tǒng)、安通林集團(tuán)、諾貝麗斯增幅也都超過(guò)30%。并購(gòu)對(duì)增長(zhǎng)影響較大，采埃孚收購(gòu)了天合，延鋒拿下了偉世通內(nèi)飾，安通林購(gòu)得麥格納內(nèi)飾；
　　▎有人并購(gòu)，便可知一定有人拋售。偉世通因讓出內(nèi)飾業(yè)務(wù)，2015年配套收入大跌56.8%。京浜也重挫43.5%。
　　按照排名升降劃分：
　　▎7家新上榜，14家持平，26家下降，53家上升；
　　▎和收入增長(zhǎng)類(lèi)似，名次上升幅度最大的是住友Riko，提升了20位。豐田合成、森薩塔科技、薩瑪和輝門(mén)也都提升10位以上；
　　▎名次下降幅度最大的是偉世通，名次下降了33位。京浜下降了31位，天納克和日信工業(yè)各跌15和12位。
　　二、日德美韓相競(jìng)逐
　　有前輩謂余曰：“德日列強(qiáng)堪鑄汽車(chē)工業(yè)之盛，蓋因供應(yīng)商雄者林立也。”
　　2016年的榜單，也是依然印證著這句話(huà)。我們每每愛(ài)提及的系別無(wú)非日系、德系、美系，而這三國(guó)的供應(yīng)商確實(shí)也是甩開(kāi)其他國(guó)家甚遠(yuǎn)。
　　按照各大零部件供應(yīng)商總部所在地，上榜企業(yè)以日系為最多，總共30家（2013年和2014年均為29家，2015年也是30家）。其次是美國(guó)，達(dá)到25家（2013年25家，2014年23家，2015年25家）。德國(guó)18家（2013年21家，2014年19家，2015年18家）。
　　韓國(guó)連續(xù)4年維持在5個(gè)席位。法國(guó)為4家（2013年3家，2014年4家，2015年4家）。西班牙3家，和前面三年保持一致。加拿大因瑪汀瑞亞上榜而增加到3家。第二梯隊(duì)里，中國(guó)以?xún)杉揖佑诳亢蟮奈恢?，和瑞典相?dāng)。意大利、印度、英國(guó)、盧森堡、墨西哥、瑞士、新加坡與荷蘭各有1家上榜。
　　我們重點(diǎn)看看日、德、美三個(gè)派別。雖然德國(guó)進(jìn)入百?gòu)?qiáng)榜的配套供應(yīng)商在三者中數(shù)量最少，但排名靠前者居多，例如五強(qiáng)里囊括冠軍在內(nèi)的3個(gè)席位。
　　好事的車(chē)聚君算了一下三個(gè)國(guó)別供應(yīng)商的平均排名，結(jié)果是這樣。
　　▎德國(guó)：42；
　　▎日本：51；
　　▎美國(guó)：53。
　　可以說(shuō)，日本企業(yè)在百?gòu)?qiáng)里席位最多，而德國(guó)企業(yè)排名比較靠前，美國(guó)企業(yè)則是數(shù)量和排名都略遜于日本企業(yè)。
　　當(dāng)前大型供應(yīng)商整體業(yè)務(wù)布局跨越國(guó)界線(xiàn)，你可以說(shuō)愛(ài)信在中國(guó)還設(shè)了廠(chǎng)，博世還給自主品牌車(chē)企配套，從經(jīng)濟(jì)和技術(shù)角度惠及了中國(guó)。但大部分情況下，配套營(yíng)收增長(zhǎng)，最大的受益國(guó)家依然是廠(chǎng)商的故土。
　　從日德美三國(guó)零部件廠(chǎng)商的領(lǐng)跑地位，再聯(lián)系到如今日系、德系和美系汽車(chē)的統(tǒng)治角色，很多現(xiàn)象的解釋也就不言而喻了。
　　三、華夏知弱而后勇　
　　如前所述，兩家中國(guó)企業(yè)本次登榜。分別是排在第18位的延鋒汽車(chē)內(nèi)飾系統(tǒng)和第77位的中信戴卡。
　　延鋒今年在榜單上排名提升了8位，配套營(yíng)收同比大漲30.8%，這也創(chuàng)下了中國(guó)企業(yè)在“全球汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單”上的最好成績(jī)，破天荒地殺入了前二十強(qiáng)。
　　縱向比較，中國(guó)企業(yè)還是取得了明顯的進(jìn)步。2013年，百?gòu)?qiáng)榜單上只有中信戴卡股份有限公司一家中國(guó)企業(yè)，排在第92名。而2014年有中信戴卡和香港德昌電機(jī)，前者升至第83名。由于2013年底吞并了偉世通的內(nèi)飾業(yè)務(wù)，延鋒在2015年榜單（計(jì)算2014年業(yè)績(jī)）升至第26位。
　　但是橫向比較，不要說(shuō)同日德美三巨頭抗衡，便是韓國(guó)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開(kāi)了中國(guó)。中國(guó)企業(yè)的席位數(shù)量排在第二陣營(yíng)末尾，甚至不足韓國(guó)的一半。中國(guó)企業(yè)最高第18名雖然排名不錯(cuò)，但韓國(guó)的現(xiàn)代摩比斯可是距離五強(qiáng)只有一步之遙。
　　另外，延鋒之所以在2015年和2016年迅速露臉，是由一樁并購(gòu)交易所推進(jìn)，與其說(shuō)是技術(shù)升級(jí)業(yè)務(wù)發(fā)展，倒毋寧說(shuō)在前期屬于資本運(yùn)作的結(jié)果——延鋒如果要充分吸收偉世通的技術(shù)和資產(chǎn)，依然需要時(shí)間去慢慢消化。
　　如果沒(méi)有強(qiáng)大的本土零部件作為支撐，則汽車(chē)工業(yè)便譬如樹(shù)木缺少?gòu)?qiáng)勁的根系，自然無(wú)從振興。我們不僅要正視中國(guó)整車(chē)企業(yè)的弱勢(shì)，同時(shí)也需要看到零部件公司更為嚴(yán)重的落后，否則給汽車(chē)產(chǎn)業(yè)把脈未免過(guò)于蜻蜓點(diǎn)水，不得要領(lǐng)了。
　　四、奮起急追奔遠(yuǎn)途
　　有人也許會(huì)問(wèn)車(chē)聚君：2015年榜單上是兩家中國(guó)公司，2016年也是兩家公司，你在前頭喜憂(yōu)參半，喜從何來(lái)？別慌，就是這些數(shù)字，依然能夠顯現(xiàn)出中國(guó)汽車(chē)零部件領(lǐng)域在奮力直追。
　　一方面，延鋒的第18位創(chuàng)下了新紀(jì)錄，中信戴卡的排名也逐年升高。另一方面，這里頭還隱藏了一家“中國(guó)公司”——第96位的百利得（Key Safety Systems Inc.）。今年2月份，中國(guó)寧波均勝電子以9.2億美元收購(gòu)了百利得所有股權(quán)。而百利得全球CEO羅冠宏又是華人，某種程度上，百利得可以算是中國(guó)企業(yè)。
　　百利得并不僅僅是為中國(guó)公司在百?gòu)?qiáng)榜里增添了一個(gè)“隱性”席位那么簡(jiǎn)單，也是代表了中國(guó)零部件行業(yè)的發(fā)展方向——通過(guò)有機(jī)吞并增強(qiáng)實(shí)力。翻開(kāi)近年全球和中國(guó)零部件企業(yè)兼并史，相似的Case不要太多。僅均勝就另外吃掉了TS道恩和普瑞；中國(guó)化工斥資77億美元成為倍耐力最大股東；中航集團(tuán)在耐世特之后又10億美元收購(gòu)了瀚德……
　　零部件公司的收購(gòu)并非簡(jiǎn)單的“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”，較之整車(chē)品牌的海外收購(gòu)，能夠更直接地用資金換取技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。同樣是在海外收購(gòu)，零部件往往比整車(chē)品牌的兼并更容易推進(jìn)，也更有利于中方掌握話(huà)語(yǔ)權(quán)。對(duì)比早年“市場(chǎng)換技術(shù)”的構(gòu)想，收購(gòu)零部件公司倒是“資本促進(jìn)汽車(chē)發(fā)展”更加行之有效的途徑。
　　《美國(guó)汽車(chē)新聞》的配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜權(quán)威性毋庸置疑，但不等于所有大型供應(yīng)商都毫無(wú)遺漏。在評(píng)選時(shí)，需要廠(chǎng)商提供公司名稱(chēng)、所在地、聯(lián)系方式以及相關(guān)數(shù)據(jù)，通常國(guó)際化程度較高、對(duì)百?gòu)?qiáng)榜重視的企業(yè)會(huì)相應(yīng)配合，因而可能獲得一席之地。中國(guó)部分企業(yè)如濰柴動(dòng)力、萬(wàn)向集團(tuán)和玉柴等，配套業(yè)務(wù)收入應(yīng)該不會(huì)低于中信戴卡，有可能是由于未遞交信息而缺席百?gòu)?qiáng)榜單。
　　以萬(wàn)向集團(tuán)而言，如今該公司在跨國(guó)收購(gòu)方面極其活躍，獲得整車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)之后打算利用收購(gòu)的菲斯科資產(chǎn)，開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售高檔新能源汽車(chē)。而濰柴也同樣有余力去打造英致這樣的整車(chē)品牌。如果相關(guān)數(shù)據(jù)可得性足夠，興許全球配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中，下一批新的中國(guó)面孔就是它們了。
　　中國(guó)汽車(chē)行業(yè)從零部件到整車(chē)都處在“力求掙脫積弱”的狀態(tài)，底子有短板，但已經(jīng)開(kāi)始發(fā)力追趕。
　　在面對(duì)癥結(jié)時(shí)，我們都愛(ài)說(shuō)“釜底抽薪”，然而在輿論中，汽車(chē)行業(yè)的“根系”卻往往停留在那個(gè)近乎被遺忘的角落。
　　還記得車(chē)聚君整理的汽車(chē)品牌榜嗎？毫無(wú)疑問(wèn)本榜的人氣應(yīng)該與之相差甚遠(yuǎn)，但其實(shí)這里的排名，才決定了那個(gè)榜單上的強(qiáng)弱先后哩。