特斯拉超級(jí)工廠本周開業(yè) 鋰需求關(guān)注度再升溫

備受矚目的特斯拉超級(jí)電池工廠本周將揭開面紗。特斯拉發(fā)出的邀請(qǐng)函顯示，將于7月29日舉行超級(jí)工廠的開幕儀式。該工廠耗資約超過50億美元，將為特斯拉下一代廉價(jià)車型Model 3提供電池組。一旦投產(chǎn)，特斯拉電動(dòng)車使用的電池成本將至少下降三分之一。

分析師認(rèn)為，超級(jí)電池工廠開幕將增加市場(chǎng)對(duì)鋰市場(chǎng)供需狀況的關(guān)注度。高盛和德意志銀行分析師都曾預(yù)計(jì)，隨著電動(dòng)汽車銷量爆發(fā)，作為電池原料的碳酸鋰需求將持續(xù)旺盛。

鋰需求或上升

特斯拉超級(jí)電池工廠坐落于美國(guó)內(nèi)華達(dá)州里諾市東部，占地580萬(wàn)平方英尺，號(hào)稱是世界上最大的鋰離子電池工廠。特斯拉電池供應(yīng)商松下預(yù)計(jì)該工廠將于今年11月份開始大規(guī)模投產(chǎn)。外界預(yù)期其到2020年將實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)能運(yùn)轉(zhuǎn)，每年生產(chǎn)50萬(wàn)塊鋰電池，超過全球所有其他工廠生產(chǎn)的電池總和。

超級(jí)電池工廠的竣工投產(chǎn)是幫助特斯拉突破產(chǎn)能瓶頸的重要一環(huán)。此前特斯拉CEO馬斯克曾宣布，公司產(chǎn)能計(jì)劃在兩年內(nèi)從目前的8萬(wàn)-9萬(wàn)輛提升至50萬(wàn)輛，增長(zhǎng)近五倍，到2020年進(jìn)一步增至100萬(wàn)輛，較之前的計(jì)劃提前了整整兩年。

此外馬斯克上周發(fā)布了公司未來(lái)十年的發(fā)展藍(lán)圖，根據(jù)這份計(jì)劃，特斯拉未來(lái)業(yè)務(wù)將涉足集成太陽(yáng)能產(chǎn)品、電動(dòng)公共交通工具、無(wú)人駕駛汽車和衍生的租賃和共享市場(chǎng)等，從而成為一家垂直一體化的清潔能源企業(yè)。

分析人士認(rèn)為，特斯拉向清潔能源巨頭的邁進(jìn)對(duì)鋰需求將形成重要提振。為滿足特斯拉電動(dòng)汽車以及太陽(yáng)能儲(chǔ)能產(chǎn)品的生產(chǎn)，鋰電池產(chǎn)量必須大幅提升，鋰需求將變得緊俏。

據(jù)西南證券發(fā)布的一份研究報(bào)告，特斯拉超級(jí)電池工廠計(jì)劃年產(chǎn)電池容量35GWH。按照1KWH需要0.7-1kg碳酸鋰的用量，特斯拉到2020年的電池產(chǎn)能將對(duì)應(yīng)約2.5-3.5萬(wàn)噸碳酸鋰需求量。

鋰電池板塊受關(guān)注

分析人士認(rèn)為，隨著電動(dòng)汽車銷售的爆發(fā)，鋰電池需求將保持旺盛，行業(yè)發(fā)展機(jī)遇凸顯。高盛在去年底發(fā)布的一份報(bào)告中認(rèn)為，鋰可能成為“新時(shí)代的汽油”，預(yù)計(jì)碳酸鋰需求目前為每年16萬(wàn)噸，而電動(dòng)汽車滲透率每提升1個(gè)百分點(diǎn)，將帶來(lái)每年7萬(wàn)噸新增碳酸鋰需求。到2025年，僅電動(dòng)車市場(chǎng)的增長(zhǎng)就有望帶動(dòng)整個(gè)鋰市場(chǎng)需求達(dá)到47萬(wàn)噸。

德意志銀行分析師預(yù)計(jì)，全球電動(dòng)車銷量有望在未來(lái)10年上升五倍，從而給電池供應(yīng)鏈和鋰市場(chǎng)帶來(lái)壓力。預(yù)計(jì)全球鋰需求將從2015年的18.1萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量上升到2025年的53.5萬(wàn)噸。

受超級(jí)電池工廠開幕的提振，投資者對(duì)鋰電池板塊的關(guān)注度上升。上周五在美國(guó)市場(chǎng)上，為特斯拉超級(jí)電池工廠供應(yīng)鋰原料的Bacanora Minerals股價(jià)大漲4.4%。其他鋰供應(yīng)商中，Oroplata Resources上漲4.6%，SQM上漲0.8%，Nemaska鋰業(yè)上漲13.24%，雅保上漲0.9%，F(xiàn)MC上漲0.3%。

西南證券報(bào)告指出，Model 3訂單量超預(yù)期將促使特斯拉加速推進(jìn)原生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)電池原料供應(yīng)商的選擇將提前。目前全球鋰行業(yè)格局高度集中，鋰鹽供應(yīng)由國(guó)外三巨頭雅保公司、SQM與FMC公司以及中國(guó)鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)控制，其中國(guó)外三巨頭市場(chǎng)份額合計(jì)約為58%，中國(guó)鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額為40%。鋰鹽三巨頭的碳酸鋰產(chǎn)品是全球主流電池廠商如松下、LG等的共同選擇，也是重要的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，因此很可能成為特斯拉超級(jí)工廠的鋰鹽供應(yīng)商。但特斯拉也有可能會(huì)選擇多家鋰鹽供應(yīng)商作為其供應(yīng)商，中國(guó)供應(yīng)商也有能力參與競(jìng)爭(zhēng)。