車市未來減速 零部件業(yè)醞釀洗牌

作為全球第一大汽車市場，中國的產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢越來越明顯，但汽車工業(yè)產(chǎn)能結(jié)構性過剩問題也漸顯。面對供求矛盾日益激化，不但整車企業(yè)的壓力加大，上游零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展也亟待轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)洗牌難以避免。

結(jié)構性產(chǎn)能過剩

在工信部牽頭下，中國汽車技術中心和中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)研究會從去年開始對中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)進行了調(diào)研?，F(xiàn)在，這個調(diào)研尚未結(jié)束，但有了一個階段性的成果。參與調(diào)研的中國汽車工業(yè)協(xié)會原秘書長、中國汽車零部件研究會常務副理事長董劍平于9月24日在“第十屆中國（花都）汽車論壇”上透露部分調(diào)研結(jié)果。董劍平稱，汽車市場供需關系發(fā)生變化，高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長的市場產(chǎn)銷，結(jié)構性產(chǎn)能過剩，消費主體市場向四五線城市下沉，整體產(chǎn)業(yè)區(qū)域承接轉(zhuǎn)移，逐步透視出產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展的明顯特征。

“2015年，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷總量已達到2500萬輛規(guī)模，行業(yè)的總產(chǎn)值7.5萬億元。未來市場年度需求規(guī)模，預計頂峰為3500萬輛，年增幅為4%左右。目前，國內(nèi)已經(jīng)形成整車產(chǎn)能3122萬輛，在建的新產(chǎn)能超過600萬輛。”董劍平說。

目前，能源結(jié)構、環(huán)境污染以及汽車產(chǎn)品普及使用之間形成了不可忽視的矛盾，其中汽車保有量迅速增長，2015年為1.72億輛，車輛尾氣排放成為環(huán)境污染重要“貢獻者”，預計為30%。隨著汽車社會發(fā)展矛盾日益突出，車企將遭遇嚴峻的考驗，尤其是自主品牌核心競爭力較為薄弱，體現(xiàn)在關鍵核心技術缺乏、產(chǎn)業(yè)鏈有短板、企業(yè)綜合實力欠缺、上下游支撐不足、品牌溢價能力差等，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈仍然有比較大的提升空間。董劍平談到，調(diào)研過程中，對國內(nèi)零部件供應鏈現(xiàn)狀評價是，目前國內(nèi)零部件本土化制造體系包括內(nèi)資、外資，基本能夠滿足汽車工業(yè)發(fā)展需求，但是本土化不代表自主化，仍然有部分關鍵、高精尖、高利潤產(chǎn)品依賴進口。

汽車零部件行業(yè)總產(chǎn)值在汽車工業(yè)總產(chǎn)值中占半壁江山，2015年為3.8萬億元。零部件行業(yè)平均利潤率為6%~8%，外資合資企業(yè)超過15%，自主整體偏低。2015年，國內(nèi)零部件研發(fā)投入占比僅為2%，自主創(chuàng)新和技術研發(fā)嚴重不足。目前，國內(nèi)零部件企業(yè)大約有10萬家，規(guī)模以上（主營業(yè)務收入2000萬元）企業(yè)大概1.3萬家。盡管國內(nèi)整體零部件產(chǎn)品關鍵核心技術水平在這幾年有很大進步，但是在高技術壁壘和核心部件，尤其是電力電子控制體系，以及高可靠性基礎部件方面仍然是外資企業(yè)在主導的，自主零部件企業(yè)較薄弱，外資零部件企業(yè)在國內(nèi)僅為制造基地，并未進行產(chǎn)品技術導入。

洗牌不可避免

關于零部件產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢，董劍平稱，供給側(cè)結(jié)構性改革和轉(zhuǎn)型升級對于汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深刻影響，經(jīng)濟全球化汽車產(chǎn)業(yè)當前面臨的產(chǎn)業(yè)變革技術顛覆將催生新業(yè)態(tài)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整帶來的投資并購與兼并重組，將為國內(nèi)自主零部件企業(yè)尋求和創(chuàng)造做大做強的途徑。整車配套和后市場發(fā)展對零部件市場巨大需求，仍將為汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供土壤，但配套全球化引發(fā)外資零部件企業(yè)加速在華發(fā)展，本地化研發(fā)采購和搶占市場，競爭更加激烈，優(yōu)劣兩極分化更加明顯，行業(yè)洗牌不可避免。

董劍平對企業(yè)提出的建議是，大型整車集團下有很多自己零部件公司，這里面要做大調(diào)整和整合，整合優(yōu)勢資源兼并重復資產(chǎn)，除掉過剩落后產(chǎn)能。整車的市場在我們手上，用這個作為籌碼換取技術，加強對外資零部件企業(yè)的主導控制地位。還有，自主企業(yè)必須明確研發(fā)和創(chuàng)新能力作為首要地位，注重全球資源整合與布局。

國家信息中心信息資源部主任徐長明也談到，汽車產(chǎn)業(yè)在發(fā)生重大變化，汽車需求增速下降，汽車消費升級加速，以及自主品牌普遍開始正向研發(fā)，這些對零部件廠商提出新的要求。

徐長明分析稱，預計2016年中國汽車內(nèi)需將達到2723萬輛，大約等于美國、日本以及德國這三大汽車市場的銷量總和。由于中國市場的重要性，外資和國內(nèi)廠商擴張沖動仍然很強，汽車供求矛盾將持續(xù)處于高壓態(tài)勢。“中國車市減速與競爭加劇，將要求零部件廠商提高質(zhì)量和控制成本，消費升級也對零部件質(zhì)量要求提高，而整車廠正向研發(fā)，則對零部件企業(yè)的研發(fā)能力要求提高。”徐長明認為，零部件廠商控制成本一定要有新思路，未來是品質(zhì)不斷提高前提下的成本控制，依靠低要素價格控制成本的方法已經(jīng)失效。此外，利用國內(nèi)外兩種資源擴大研發(fā)能力。

汽車銷量占全球汽車總銷量1/10的雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟，正在按品質(zhì)、成本、交貨、研發(fā)、管理等全球五大標準推進通用零部件的全球采購計劃。該聯(lián)盟在華合資車企東風日產(chǎn)的工廠設在廣州花都，而花都匯聚200多家零部件企業(yè)。東風日產(chǎn)制造總部副總部長陳國才接受《第一財經(jīng)日報》采訪時談及，面對中國車市競爭加劇，該企業(yè)在生產(chǎn)方式和科技創(chuàng)新兩方面苦練內(nèi)功。基于先進APW雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟生產(chǎn)方式，東風日產(chǎn)全面研究創(chuàng)新工廠與產(chǎn)品制造開發(fā)體系的運營模式。在該生產(chǎn)方式的指引下，東風日產(chǎn)整車工廠各工程將追求最少在庫，最小搬運，最短生產(chǎn)周期，徹底消除無附加值的工程和作業(yè)動作，還將實現(xiàn)涵蓋零部件、銷售、售后等全價值鏈供應商與整車工廠同期同質(zhì)。其中，東風日產(chǎn)新打造的先進工程技術中心，搭建數(shù)字化工廠平臺，著眼于自動化、信息化，同時致力于新材料、新設備、新工藝“三新”技術的研發(fā)，推進工藝革新，并將優(yōu)化創(chuàng)新，通過數(shù)字與實物高度吻合的品質(zhì)提升活動、協(xié)同供應商進行全過程的早期同期開發(fā)和供應商在內(nèi)的全過程品質(zhì)可追溯系統(tǒng)等方面進行產(chǎn)品開發(fā)。

不僅合資車企加快整合國內(nèi)外資源提升競爭力，倒逼供應鏈中的零部件廠商轉(zhuǎn)型升級，國內(nèi)自主車企也在利用國內(nèi)國際兩種資源提升研發(fā)能力。長安、吉利和奇瑞等都已在不斷拓展國際資源。徐長明認為，零部件國際并購是一種重要的出路。東北工業(yè)集團有限公司董事長于中赤也認為，海外并購助力汽車零部件企業(yè)提升核心競爭力。