海外并購提速:本土零部件亟待走出價(jià)值鏈底端

    “從發(fā)達(dá)國家引進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)的成本會(huì)越來越高，困難也越來越大，但走出去或者技術(shù)品牌知識(shí)產(chǎn)權(quán)和研發(fā)能力對(duì)企業(yè)具有極大的吸引力。”9月24日，中國汽車工程學(xué)會(huì)理事長付于武在中國（花都）汽車論壇上說。
　　導(dǎo)致這種狀況的因素有兩個(gè)：一是汽車自主品牌和供應(yīng)鏈體系技術(shù)對(duì)先進(jìn)技術(shù)等需求較大，發(fā)達(dá)國家有一定的警惕；二是自主車企和零部件企業(yè)，在消費(fèi)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，被迫升級(jí)。
　　一些自主零部件企業(yè)，去年進(jìn)行了較大規(guī)模的海外收購。比如說中國華工橡膠以70億美金收購意大利輪胎巨頭倍耐力，成為最大股東，持股比例達(dá)到65%，這是迄今為止中國制造業(yè)最大的海外并購。另外，維柴動(dòng)力收購德國德馬泰克，直接和間接的持股達(dá)到83.27%。
　　實(shí)際上，中國車企的需求已經(jīng)不止是技術(shù)，而是更加核心層面的東西。“現(xiàn)在講中國和國外企業(yè)的差別，技術(shù)差距大概五年，管理差距十年，文化差距在15-20年。”國家信息中心信息資源部主任徐長明說。
　　消費(fèi)升級(jí)倒逼
　　中國汽車市場除了銷售規(guī)模在較快增長外，最大的特征是消費(fèi)升級(jí)在加速。有幾個(gè)很明顯的表現(xiàn)形式，比如豪華車市場迅速擴(kuò)張、SUV持續(xù)熱銷等等。
　　這兩類產(chǎn)品價(jià)位更加高端、車型更加大型化。豪華車占比迅速提高在乘用車中的比重已經(jīng)提升到10.3%，豪華車價(jià)格比普通車貴，消費(fèi)升級(jí)導(dǎo)致了豪華車熱銷。
　　另一個(gè)升級(jí)是，SUV已經(jīng)占到了乘用車的40%份額，銷售100輛乘用車有40輛是SUV，SUV價(jià)格整體比轎車高20%-30%左右。
　　消費(fèi)升級(jí)的大趨勢下，消費(fèi)者對(duì)汽車產(chǎn)品品質(zhì)、品牌要求都在大幅度提升。很多自主品牌企業(yè)都為了適應(yīng)市場需求，已經(jīng)完全進(jìn)入正向研發(fā)軌道，比如奇瑞、吉利，還有長安、廣汽。
　　車企自主研發(fā)能力的提升，給汽車零部件等產(chǎn)業(yè)鏈條上企業(yè)的研發(fā)能力提出一個(gè)極高的要求。此前零部件靠低成本能夠占領(lǐng)市場，現(xiàn)在由于整車企業(yè)已經(jīng)進(jìn)行正向研發(fā)，打價(jià)格戰(zhàn)很難滿足需求。
　　“要求整車品質(zhì)不斷提高，傳導(dǎo)到零部件，要求零部件質(zhì)量、性能要跟上整車發(fā)展步伐，你要跟不上，對(duì)零部件企業(yè)就會(huì)形成一個(gè)巨大的影響。這是零部件質(zhì)量性能方面的要求，是整車方面變化帶來的。”徐長明說。
　　領(lǐng)先的車企在技術(shù)、造車工藝等等方面已經(jīng)進(jìn)行了升級(jí)，比如東風(fēng)日產(chǎn)建設(shè)了先機(jī)工程技術(shù)中心，通過數(shù)字與實(shí)物的高度吻合的品質(zhì)提升活動(dòng)、協(xié)同供應(yīng)商進(jìn)行全過程的早期同期開發(fā)和供應(yīng)商在內(nèi)的全過程品牌可追溯系統(tǒng)等方面進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)。造車工藝的提升，是整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈條的升級(jí)。
　　這就逼迫供應(yīng)商必須進(jìn)行相應(yīng)的升級(jí)，才能符合要求。“主機(jī)廠和汽車產(chǎn)品的升級(jí)，意味著整個(gè)零部件供應(yīng)鏈條，零部件生產(chǎn)、研發(fā)都需要升級(jí)。”東風(fēng)日產(chǎn)內(nèi)部人士說。
　　目前國內(nèi)零部件企業(yè)大概有10萬家，規(guī)模以上的約為1.3萬家。根據(jù)中國汽車零部件研究會(huì)的調(diào)研數(shù)據(jù)，我國汽車零部件小型企業(yè)占62%，中型企業(yè)占25%，大型企業(yè)占9%，大型零部件企業(yè)非常少，整體競爭力較弱。其中，內(nèi)資企業(yè)占73%，外資企業(yè)占15%，中外合資企業(yè)占12%。
　　“要求零部件企業(yè)對(duì)成本的控制能力要求非常強(qiáng)，實(shí)際上質(zhì)量和性能在不斷提高，但是成本還不能逐步提高，如果成本也逐步提高就沒有人要了，我們?cè)趺纯刂瞥杀具@又是一個(gè)要求。”徐長明說。
　　自主零部件搶購核心技術(shù)
　　中國汽車工程學(xué)會(huì)理事長付于武前幾年去歐美日車企考察，研發(fā)中心都是對(duì)其開放的。但從前年開始，某些跨國公司就已經(jīng)不讓其進(jìn)研發(fā)中心。
　　發(fā)達(dá)國家掌握汽車核心技術(shù)的車企，對(duì)中國車企或者研發(fā)人員設(shè)防，并不奇怪。中國汽車市場已經(jīng)成為大部分車企全球最重要的市場，而來自自主品牌的競爭上攻壓力也越來越大。
　　根據(jù)中國信息中心的數(shù)據(jù)，大眾在中國的銷量，占到了其全球銷量的36.4%，通用的這個(gè)比例為21%，現(xiàn)代-起亞為21.4%，標(biāo)致雪鐵龍為24.6%。大部分車企在中國容不得半點(diǎn)差錯(cuò)，技術(shù)設(shè)防是為了對(duì)自身進(jìn)行保護(hù)。
　　同時(shí)，中國車企和零部件企業(yè)非常渴求汽車核心技術(shù)、管理和文化，原因是自身具備實(shí)力和市場需求差距較大，急需提升實(shí)力，來和合資車企競爭。
　　“國內(nèi)整車零部件產(chǎn)品關(guān)鍵核心技術(shù)水平在這幾年有很大進(jìn)步，但是在高技術(shù)壁壘和核心部件，尤其是電子電離控制，還有一些高可靠基礎(chǔ)部件方面仍然是外資企業(yè)在主導(dǎo)的，自主零部件企業(yè)比較薄弱。”中國汽車零部件研究會(huì)常務(wù)副理事長董建平說。
　　目前，中國零部件行業(yè)平均利潤為6%-8%，但外資或者合資的平均利潤超過15%，這意味著自主零部件利潤甚至低于6%。
　　根源是自主零部件技術(shù)能力差，而研發(fā)投入?yún)s嚴(yán)重不足。比如2015年，國內(nèi)零部件行業(yè)研發(fā)投入比僅為2%，遠(yuǎn)低于國際水平。據(jù)中國汽車零部件研究會(huì)的報(bào)告顯示，國內(nèi)零部件企業(yè)基本處于“V”型產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的底端。
　　由于在研發(fā)人才、體系，以及企業(yè)管理、文化上，很難在短期內(nèi)追上國際領(lǐng)先企業(yè)，國內(nèi)汽車鏈條企業(yè)在升級(jí)迫切需求下，海外收購就成了最受歡迎的捷徑。
　　“2015年中國完成了590多項(xiàng)對(duì)外并購，占世界第二位。今年前六個(gè)月，在全球并購比重大幅度增加，超過了美國也超過了德國，占世界第一。”春暉資本董事長汪大總說，在這當(dāng)中，汽車產(chǎn)業(yè)鏈條企業(yè)充當(dāng)了重要的一部分。
　　民營企業(yè)逐漸成為海外并購的主力軍。春暉資本完成的國際并購案中大部分是民企，在激烈的競爭壓力下，民企對(duì)先進(jìn)技術(shù)、管理和文化渴求更加強(qiáng)烈。
　　據(jù)論壇上的一份數(shù)據(jù)顯示，海外并購為民企獲得了新的發(fā)展機(jī)遇。完成海外并購的企業(yè)中，71%的參與調(diào)查的企業(yè)對(duì)海外投資效益滿意，29%的對(duì)海外投資效益不滿意；在美國投資的企業(yè)中，67%的企業(yè)收入增加，22%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)投資盈利。“通過海外并購獲得汽車零部件核心技術(shù)，提升核心競爭力將成為未來我國汽車產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展的重要形勢。”付于武說。