消費(fèi)金融和車貸成P2P轉(zhuǎn)型首選
“大家最近都患上了合規(guī)焦慮癥”,網(wǎng)絡(luò)借貸監(jiān)管細(xì)則落地一個月后,深圳一家P2P老總在與羊城晚報(bào)記者交流時表示,自己最近接收到所有論壇以及會議邀請,都圍繞著“合規(guī)”兩個字。羊城晚報(bào)記者走訪多家平臺以及業(yè)內(nèi)人士發(fā)現(xiàn),距離8月24日監(jiān)管細(xì)則落地后的這段日子,平臺境遇各不相同,而消費(fèi)金融和車貸業(yè)務(wù)幾乎成為轉(zhuǎn)型的首選。
1 網(wǎng)貸平臺合規(guī)面臨三大問題
8月24日,《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》(下稱“監(jiān)管細(xì)則”)終于下發(fā),通過劃定“13條”負(fù)面清單的方式,明確了“13禁”,并且規(guī)定了網(wǎng)絡(luò)借款上限,明確了P2P的小額、分散的性質(zhì)。監(jiān)管靴子落地,P2P平臺合規(guī)則面臨著三大問題,即銀行存管、電信經(jīng)營許可以及平臺限額問題。
據(jù)盈燦咨詢不完全統(tǒng)計(jì),截至8月15日,與銀行簽訂直接存管協(xié)議的平臺有130家,其中上線直接存管系統(tǒng)的平臺有39家。銀行直接存管也意味著此前銀行 第三方的聯(lián)合存管模式面臨整改。
羊城晚報(bào)記者了解到,當(dāng)前不少銀行對于為P2P聯(lián)合存管存疑,主要的擔(dān)心在于不能夠很好地把控P2P的資金流向及具體風(fēng)險。“畢竟很多時候銀行無法對項(xiàng)目的具體真實(shí)性進(jìn)行審核”,某銀行廣州分行人士表示,從總行接到的通知已經(jīng)顯示,該行無法進(jìn)行新的銀行存管項(xiàng)目。
而對于P2P來講,還有一個擔(dān)心則是因?yàn)榻尤脬y行存管而犧牲了用戶的便利性。“接入銀行存管,意味著網(wǎng)站無論是從投資流程還是頁面設(shè)計(jì)都要重新調(diào)整,最擔(dān)心的事是,原有客戶對系統(tǒng)產(chǎn)生不適而造成用戶流失”,新聯(lián)在線副總經(jīng)理兼首席運(yùn)營官陳智誠坦陳,其平臺近期接入銀行存管后,保留了新舊兩個版本,目的是“為了逐步讓客戶適應(yīng)。”
2 電信經(jīng)營許可遭遇程序之困
另一個讓不少中小平臺比較犯愁的,則是監(jiān)管細(xì)則里對于電信經(jīng)營許可的模糊表示,其第五條規(guī)定:“網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)依法向通信主管部門履行網(wǎng)站備案手續(xù),涉及經(jīng)營性電信業(yè)務(wù)的,應(yīng)當(dāng)按照通信主管部門的相關(guān)規(guī)定申請相應(yīng)的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可。”
但就是這個“電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可”引起了業(yè)內(nèi)關(guān)于到底CPI還是EDI之爭。這兩者均為增值電信業(yè)務(wù)許可證,EDI許可證是指第一類增值電信業(yè)務(wù)中的在線數(shù)據(jù)處理與交易業(yè)務(wù),而ICP許可證就是第二類增值電信業(yè)務(wù)許可證中信息服務(wù)業(yè)務(wù)中的一種。
也有平臺向羊城晚報(bào)記者透露遭遇“程序之惑”。“我們咨詢了通訊管理局,但作為電信增值業(yè)務(wù)的主管部門,他們希望獲得金融監(jiān)管部門出具的相關(guān)書函”,有正在辦理相關(guān)許可證的平臺負(fù)責(zé)人向記者表示,他們向地方金融辦了解時,卻很難獲得相關(guān)批文。
據(jù)盈燦咨詢統(tǒng)計(jì),截至8月底,全國正常運(yùn)營平臺為2235家,其中僅有31家獲得EDI許可證,約占1.39%;247家獲得ICP許可證,約占11.05%;27家平臺同時擁有ICP許可證和EDI許可證。
平臺限額不僅考驗(yàn)著平臺合規(guī),也讓近期的投資收益遭受影響。數(shù)據(jù)顯示,行業(yè)綜合收益率延續(xù)了下降的態(tài)勢,近一個月行業(yè)綜合收益率已降至9.78%。
3 消費(fèi)金融或成下一個風(fēng)口
除了銀行存管、電信經(jīng)營許可,平臺最關(guān)心的則是監(jiān)管細(xì)則中有關(guān)限額的規(guī)定:“同一自然人在同一網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介平臺的借款余額上限不超過人民幣20萬元,在不同網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)借款總額不超過人民幣100萬;同一法人或其他組織在同一網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)平臺的借款余額上限不超過人民幣100萬元,在不同網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)平臺的借款余額上限不超過人民幣500萬元。”
早在監(jiān)管落地之前,羊城晚報(bào)記者就留意到,P2P平臺轉(zhuǎn)型不少都是奔著消費(fèi)金融去的。記者梳理發(fā)現(xiàn),新規(guī)落地后就有包括PPmoney、點(diǎn)融網(wǎng)等幾家較大的平臺宣布進(jìn)軍消費(fèi)金融領(lǐng)域。此前,有預(yù)測認(rèn)為,消費(fèi)金融將成為下一個風(fēng)口。廣東互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會的會長陳寶國在接受羊城晚報(bào)記者采訪時坦承,P2P平臺轉(zhuǎn)型做消費(fèi)金融會面臨一些困難,如主要客戶群體為藍(lán)領(lǐng),缺少征信記錄,風(fēng)險也會稍高一些。
除消費(fèi)金融外,不少平臺也將目光放在車貸業(yè)務(wù)上。有測算稱,2016年我國互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的總市場規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)1.1萬億元。不過人人聚財(cái)CEO許建文表示,車貸業(yè)務(wù)實(shí)際操作層面并不好做。“不同于消費(fèi)金融這樣可以完全在線上開展,車抵貸的放款業(yè)務(wù)必須在線下開展”,許建文表示,“現(xiàn)實(shí)情況遠(yuǎn)比想象中復(fù)雜,突圍并不是容易的事情。”
網(wǎng)貸之家網(wǎng)貸數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì), 2015年7月初至2016年6月底,全國至少有1070家P2P平臺涉及車貸業(yè)務(wù),占比在1/4左右。