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交易回暖增勢不明 2016年9月全國二手車數(shù)據(jù)分析

文章來源：添加人：中汽聯(lián)-賀瑤榮更新時間：2016-10-08

核心提示：

全國多個省市的二手車交易數(shù)據(jù)分析，整體交易量抑制了連續(xù)下滑的趨勢，大部分城市開始出現(xiàn)回暖跡象……

一、2016年9月全國重點省市二手車交易數(shù)據(jù)分析

全國多省市交易量總量回暖，差異明顯，環(huán)比緩和，同比下滑

全國多個省市的二手車交易數(shù)據(jù)分析，整體交易量抑制了連續(xù)下滑的趨勢，大部分城市開始出現(xiàn)回暖跡象，但是各城市之間的環(huán)比增長差異較大，區(qū)域不同也預(yù)示著今年二手車交易量的整體發(fā)展并不樂觀。省市數(shù)據(jù)中，浙江、廣東、江蘇、福建沿海地區(qū)旺季交易特點出現(xiàn)，環(huán)比增幅較大；內(nèi)蒙古地區(qū)交易增長也比較明顯，主要得益于當(dāng)?shù)丨h(huán)保限遷取消的政策執(zhí)行比較到位，二手車交易活躍度提升；北京、河北、湖北、黑龍江等城市旺季增量相比穩(wěn)定，但是同比去年同期差別較大，發(fā)展后勁不足，市場信心不足；山東、遼寧、四川、安徽等省市交易量并沒有預(yù)期旺季的增速，主要是環(huán)保限遷取消政策并沒有實質(zhì)進(jìn)展，交易活躍度下滑；其他省市不僅沒有增長，反而出現(xiàn)了一定的交易下滑，這屬于多年罕見的旺季不旺特殊情況，如河南、上海、山西、廣西、重慶等地。

縱觀全國二手車省市交易數(shù)據(jù)分析，常規(guī)旺季并沒有一致性到來，差異明顯，環(huán)保限遷問題看來很難短期解決，從業(yè)者信心不足，此外新車經(jīng)銷商的庫存壓力和新車降價的影響也導(dǎo)致了很多二手車潛在購買客戶的轉(zhuǎn)化，買方市場決策變化較大，二手車庫存壓力和周轉(zhuǎn)時間都不樂觀，行業(yè)的經(jīng)營壓力進(jìn)一步提高。二手車成交價格方面普遍存在降價換銷量的可能，整體交易價格繼續(xù)下降，旺季的價格提升作用幾乎沒有，持續(xù)降價將出現(xiàn)更多行業(yè)風(fēng)險。

二、2016年9月全國重點城市二手車交易數(shù)據(jù)分析

一線城市大幅回暖，二線城市緩慢，三四線城市尚未穩(wěn)定，廣東省持續(xù)低迷

全國重點城市數(shù)據(jù)分析中，北京、哈爾濱、溫州等一線城市或者江浙經(jīng)濟(jì)活躍區(qū)域二手車旺季的特點出現(xiàn)，交易量開始逐步恢復(fù)，但是上海、鄭州等地出現(xiàn)負(fù)增長，主要原因是區(qū)域交易近期出現(xiàn)一些行業(yè)波動，比如上海多家獨立二手車商戰(zhàn)略調(diào)整，鄭州幾家大公司負(fù)面消息造成業(yè)務(wù)大量收縮等等，二三四線城市逐步回暖，但是速度減緩，并且有較多的負(fù)面影響因素，旺季不旺的可能性存在，廣東省整體城市表現(xiàn)不佳，主要是廣東省地方政策的問題造成，短時間仍舊會影響區(qū)域內(nèi)行業(yè)發(fā)展。

三、2016年9月全國二手車交易品牌數(shù)據(jù)分析

老品牌優(yōu)勢回復(fù)，新車影響反向凸顯

9月份全國二手車交易數(shù)據(jù)中我們不難發(fā)現(xiàn)，品牌集中度仍舊是市場主流占有率品牌的環(huán)比增長較快，這也凸顯了市場從業(yè)者風(fēng)險控制的一方面加強(qiáng)，前三名大眾、本田、豐田環(huán)比增速都超過了15%，現(xiàn)代和別克品牌恢復(fù)到正常水平，淡季負(fù)面減少；寶馬、奧迪、日產(chǎn)小幅穩(wěn)定增長得益于品牌產(chǎn)品多和中期市場占有率；雪佛蘭、福特以及自主品牌二手車市場占有率下降，這類新車的降價和促銷造成現(xiàn)有車輛保值率下降也是影響因素，這一因素不應(yīng)該被忽略。

具體交易品牌車型中，暢銷車型的數(shù)量增長較快，市場穩(wěn)定性好，也就意味著商家的主流集中競爭依舊很明顯，行業(yè)風(fēng)險并不低，前十名交易中除了?？怂购涂启斊澊淼拿老弟囆驮龇?0%以內(nèi)，其他車型明顯交易增長迅速，市場保有量潛力仍舊巨大，早期車型的市場占有率優(yōu)勢在后期明顯凸顯。二手車交易品牌車型中，BBA已經(jīng)開始穩(wěn)定進(jìn)入交易前十名，寶馬3、5系列、奧迪A6系列，預(yù)計奔馳C系列未來幾年也將進(jìn)入，奧迪A4L系列交易量減少主要是新車變化造成的二手車交易意向下降，主要是新車降價造成現(xiàn)有車輛貶值加快，賣方銷售損失大，影響交易促成。

車輛交易具體年款分析中，前二十名全部都是國四排放標(biāo)準(zhǔn)以上車型，足可以證明目前全國流通限遷的影響，而老幾樣即使當(dāng)年占有率再高也難逃被報廢的命運(yùn)，中低端二手車提前報廢是趨勢。德系9款，日系1款，美系6款，韓系4款，在具體細(xì)分車型中日系較為分散，德系逐步高端，美系韓系大量的融資租賃和提前置換的某些車型無形中推動了這類車輛的數(shù)量短期集中，但是并不是常態(tài)。

生產(chǎn)廠家交易數(shù)量排名中波動性減少，品牌之間的二手車交易量基本恢復(fù)應(yīng)有的位置，大部分環(huán)比增減都在1%以內(nèi)，平均不足0.5%，市場各個品牌目前置換和穩(wěn)定性在經(jīng)歷過上個月波動后沉寂，我們預(yù)計旺季階段不會有太大的品牌變化，但是不排除廠家大量庫存新車通過租賃處置手段進(jìn)入市場，屆時將影響市場，目前市場信息反饋吉普、上汽榮威、觀致等品牌可能出現(xiàn)階段性二手車增長。

四、2016年9月全國庫存二手車價格階段數(shù)據(jù)分析

中產(chǎn)階級用車比例提高，兩端交易量占比下降

整體市場庫存情況分析，5萬元以下中低端和老舊二手車占比下降，基本與二手車市場情況吻合，起步5萬元開始成為二手車選購的標(biāo)準(zhǔn)，5-10萬，10-20萬，20-30萬元二手車交易連續(xù)穩(wěn)定小幅增長，而30萬元以上二手車交易量占比波動性強(qiáng)，不過根據(jù)往年的數(shù)據(jù)和交易特點，12月份中高端二手車交易量占比提高，但是5-30萬元二手車交易中我們目前比較關(guān)注新車的競爭導(dǎo)向，預(yù)計新舊車之間的競爭加劇后交易價格和周期都將變化，行業(yè)波動性隱患依舊存在，從業(yè)風(fēng)險將更多來自于新車降價和新車型推出。

五、2016年9月全國二手車交易車齡數(shù)據(jù)分析

1歲準(zhǔn)新車沖市場，新舊博弈風(fēng)險加劇

根據(jù)前幾個月我們所分析和判斷的類似，新車產(chǎn)能過剩造成的壓力開始顯現(xiàn)，新車廠家通過壓庫存、租賃公司銷售等方式開始轉(zhuǎn)化庫存，某些大租賃公司甚至明目張膽的銷售這類上牌即刻銷售的“二手車”，并且此趨勢越來越多，根據(jù)目前看1年車齡二手車9月增幅超過60%，并且整體交易車型中依舊是以環(huán)保年限為分水嶺，3年內(nèi)國五排放標(biāo)準(zhǔn)車輛交易占比超過30%，3-6年內(nèi)主流可流通國四排放二手車交易占比37%，6-8長車齡部分可流通國四二手車交易占比為17.5%，8年以上國四排放標(biāo)準(zhǔn)以下車型占比繼續(xù)下滑，整體只有15%左右，這還得益于部分城市放開限遷政策，如果執(zhí)行不力甚至部分城市回縮政策，整個市場車齡變化更大。

2016年10月二手車經(jīng)營建議：

1、環(huán)保限遷取消政策目前只有內(nèi)蒙地區(qū)執(zhí)行相對較好，其他地區(qū)只是“雷聲大雨點小”，實際問題始終沒解決，老舊車交易大家謹(jǐn)慎。

2、旺季未必回歸往年的特點，交易從業(yè)者要繼續(xù)加快周轉(zhuǎn)，盡量通過服務(wù)增值賺利潤，后續(xù)行業(yè)風(fēng)險依舊。

3、新車庫存轉(zhuǎn)化二手車領(lǐng)域交易普遍化和規(guī)?；?，年底經(jīng)銷商集團(tuán)等有實力的企業(yè)將大量開始加大這類業(yè)務(wù)開拓和試水。從業(yè)者謹(jǐn)慎選擇從業(yè)車型。

4、二手車電商的營銷和轉(zhuǎn)化比例始終難以提高，并沒有在一定規(guī)模上提升實際交易，所以二手車交易數(shù)據(jù)的重復(fù)和本身某些企業(yè)的特點上說，務(wù)虛階段盡快做好自身品牌。

5、二手車電商和傳統(tǒng)新車車商依賴的數(shù)據(jù)化服務(wù)，關(guān)鍵是真實有效數(shù)據(jù)的尋找和分析，此外在落地實際執(zhí)行過程中的風(fēng)險控制。

6、二手車拍賣平臺規(guī)模化和必要化體現(xiàn)價值，建議加快拍賣平臺的整合合作。

注：

報告首發(fā)：中國二手車自媒體聯(lián)盟、車300、二手車小胖說

數(shù)據(jù)源提供：車300 行業(yè)數(shù)據(jù)合作機(jī)構(gòu)

數(shù)據(jù)分析師：王萌（二手車小胖）

數(shù)據(jù)采集時間：2016年9月1日-2016年9月28日