融資井噴 互聯(lián)網(wǎng)車險市場三分天下

 “24小時、6億筆保單、224億元保額”。在剛剛過去的雙十一，螞蟻金服披露的保險戰(zhàn)報是互聯(lián)網(wǎng)保險邁入井噴增長期轉(zhuǎn)折的一個側(cè)影。
    據(jù)CB Insights發(fā)布的全球數(shù)據(jù)顯示，2014年全年互聯(lián)網(wǎng)保險融資僅為7.4億美元，而2015年已達(dá)到26.5億美元，接近Fintech領(lǐng)域風(fēng)險投資總額的20%，增長258%，超過Fintech領(lǐng)域的平均增速，而這一投資熱潮在2016年持續(xù)升溫。
    資本紛至沓來，中國市場也和全球市場步調(diào)保持一致。根據(jù)公開融資數(shù)據(jù)，從2012年到2016年8月，共發(fā)生51起互聯(lián)網(wǎng)保險融資事件。其中，2015年增長明顯，共有26起，相比2014年增長了225%。而截至2016年8月末，13家互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)業(yè)企業(yè)今年共發(fā)生15起融資事件，其中慧擇、大特保均完成億級B輪融資。其中，以圍繞車險方面的變革創(chuàng)新尤為值得關(guān)注。
    界面新聞記者獲悉，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)車險平臺車車科技近日也已宣布第三輪融資即將完成，該輪融資為數(shù)千萬美元，或成為目前互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域內(nèi)最大的一筆融資，雷軍的順為資本、田溯寧的寬帶資本等均為車車科技本輪融資的投資方。
    車車科技CEO張磊在接受界面新聞記者專訪時分析說：“目前全球已有1000多家InsurTech(保險科技)的公司，國內(nèi)也有接近200多家互聯(lián)網(wǎng)保險的創(chuàng)業(yè)公司，就模式分類來看，商業(yè)模式主要集中于四個方面，分別是電商渠道、產(chǎn)品創(chuàng)新、大數(shù)據(jù)精算和分析和場景重構(gòu)。”
    從更細(xì)分的角度來看，根據(jù)方正研究報告對全球130多家InsurTech公司進(jìn)行的研究梳理，將全球互聯(lián)網(wǎng)保險商業(yè)模式切分為11類模式，分別是人壽保險、健康保險、汽車保險、P2P保險、小額保險、移動互聯(lián)網(wǎng)保險、保險行業(yè)軟件和互聯(lián)網(wǎng)支持、房屋租賃保險、特定產(chǎn)品保險、共享經(jīng)濟(jì)保險和寵物保險。
    其中，受到最廣泛關(guān)注的是和汽車保險相關(guān)的創(chuàng)業(yè)模式，目前涉及的主要有分銷/比較、UBI和理賠三個領(lǐng)域。
    2015年，互聯(lián)網(wǎng)財險保費(fèi)收入達(dá)到768.4億元，同比增長52%，但其中汽車保險占到93%以上。在業(yè)內(nèi)人士看來，車險是標(biāo)準(zhǔn)化程度最高、普及率最廣的財險產(chǎn)品之一，與互聯(lián)網(wǎng)最相契合，自然成為保費(fèi)貢獻(xiàn)的主要來源。此外，互聯(lián)網(wǎng)財險創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面未來仍有很多值得關(guān)注的亮點(diǎn)。
    根據(jù)界面新聞記者梳理，目前互聯(lián)網(wǎng)車險大格局大致為三足鼎立的局面，首先是傳統(tǒng)保險公司營造生態(tài)圈，以平安為例；第二類是互聯(lián)網(wǎng)保險公司借車險入局，以眾安保險、安心財險、易安財險等為例，是否能夠彎道超車仍待定論；第三類是創(chuàng)業(yè)型公司萬生象，致力于圍繞車險產(chǎn)業(yè)鏈變革的各個環(huán)節(jié)。
    尋找新的出路是傳統(tǒng)大公司的策略，平安產(chǎn)險在圍繞車主所建立的生態(tài)圈上頗為下功夫，整合汽車后市場各類資源、主導(dǎo)車后市場上下游產(chǎn)業(yè)鏈、圍繞車主的各類需求定制服務(wù)……平安汽車服務(wù)生態(tài)圈的閉環(huán)正逐步形成。
    互聯(lián)網(wǎng)保險持牌機(jī)構(gòu)方面，雖然眾安的保骉車險未見動靜，但安心財險最近和車車車險合作的“按天買保險”已經(jīng)面世。“按天買車險”是一款在現(xiàn)有商車費(fèi)改行業(yè)示范條款下的“微創(chuàng)新”產(chǎn)品。
    針對互聯(lián)網(wǎng)車險的布局，安心財險總裁鐘誠表示，其實(shí)車險并沒有大家想象中那么復(fù)雜，理賠也沒那么多麻煩。安心保險要做的是，讓消費(fèi)者拿著一部智能手機(jī)就能把車險99%的任務(wù)都完成。
    “在計算方法上，我們會精確到按天投保，即通過簡單的加減來進(jìn)行保費(fèi)選擇。比如我這幾天不開車，就可以不用投保，如果這段時間要出游，則可以選擇出游這段時間進(jìn)行投保。這樣看來，整個投保過程更加人性化，也在一定程度上推動了保險由低頻向高頻轉(zhuǎn)化。”鐘誠說道。
    而在創(chuàng)新公司層面，則更是熱鬧。有盯準(zhǔn)UBI發(fā)展前景的、有做車險智能推薦的、有一站式服務(wù)和聚焦汽車后市場的。
    而以轉(zhuǎn)型綜合平臺的車車車險為例，張磊告訴界面新聞記者，車車科技目前已經(jīng)形成了四種經(jīng)營模式，簡稱“ABCD”。
    具體說，A指面向代理人，即為代理人的親朋好友提供投保服務(wù)，目前車車科技已與新華人壽10萬代理人完成合作；B即互聯(lián)網(wǎng)流量平臺，面向各種保險消費(fèi)場景，目前車車科技已與百度地圖、汽車之家等達(dá)成合作；C指面向各種消費(fèi)者，為用戶提供車險服務(wù)；D即與保險公司合作完成產(chǎn)品開發(fā)。
    張磊認(rèn)為，從單一類的平臺轉(zhuǎn)向這類綜合性平臺或成互聯(lián)網(wǎng)車險創(chuàng)業(yè)的趨勢和方向。