資本寒冬后，汽車后市場電商企業(yè)競爭格局初步顯現(xiàn)

 2016年，中國汽車后市場經(jīng)歷著快速發(fā)展與變化，尤其二手車電商與互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護行業(yè)經(jīng)歷了資本的瘋狂追捧到資本寒冬驟然而至的急速轉(zhuǎn)變，大浪淘沙過后，市場逐漸走向更加專業(yè)化、合理化。目前，各類商業(yè)模式及企業(yè)的市場競爭格局已初步形成，隨著各企業(yè)的業(yè)務拓展及服務升級，消費者對服務的選擇更加豐富，汽車行業(yè)整體服務效率將也進一步提升，中國汽車后市場將迎來更快速發(fā)展。

二手車電商行業(yè)多種模式并存，C端服務平臺知名度和交易量顯著提升

當前中國二手車電商交易平臺主要分為B端服務平臺和C端服務平臺。其中B端服務平臺在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中起車源獲取的作用，根據(jù)獲取車源對象的不同，又可以分為C2B和B2B兩類模式，C2B模式主要服務內(nèi)容是連接零散分布的個人車主和大小經(jīng)銷商，幫助C端用戶將車輛賣給經(jīng)銷商，相比之下，B2B模式則是連接不同經(jīng)銷商，批量銷售車輛，極大促進二手車的大規(guī)模、跨地域的流通。C端服務平臺根據(jù)車源歸屬權(quán)又可以分為B2C和C2C兩類模式，B2C平臺擁有經(jīng)銷商屬性，因此有車源豐富、管理規(guī)范、交易效率高等優(yōu)勢，是主要的二手車零售平臺；C2C直接連接賣車用戶與買車用戶，去除中介，撮合雙方交易，提升二手車交易透明度。隨著C端消費者對二手車接受度和購買意愿的提升，加上三大平臺大規(guī)模的廣告投放，C端服務平臺市場認知度和交易量迅速提升。

二手車電商行業(yè)發(fā)展迅猛，平臺交易量破百萬

近年來，在有利的環(huán)境因素下，中國二手車交易量持續(xù)增長，自2011年呈現(xiàn)爆發(fā)性增長，交易量達682萬輛，隨后增長速度則保持低速緩慢整張態(tài)勢，預計2016年全國二手車交易量將達到1100萬輛，相比去年增長率達16.8%，首次突破千萬輛大關(guān)。

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展促進了國內(nèi)二手車行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，近幾年間涌現(xiàn)出多種新興電商模式，備受行業(yè)及資本市場關(guān)注，2015年下半年持續(xù)的電商平臺廣告大戰(zhàn)更是讓二手車電商逐漸為消費者熟知，對于促進二手車消費習慣的培養(yǎng)起到了重要作用。艾瑞數(shù)據(jù)顯示：2015年二手車電商平臺成交量呈現(xiàn)爆發(fā)性增長趨勢，達到65.2萬輛，預計2016年二手車電商平臺交易量將突破100萬輛，總交易量達139.4萬輛。

二手車電商交易滲透率仍處于較低水平

二手車電商平臺交易量的爆發(fā)性增長，提升了我國二手車電子商務行業(yè)的行業(yè)滲透率，艾瑞汽車研究中心預算，2016年我國二手車電商行業(yè)滲透率約為12.6%，相比其他消費領(lǐng)域。整體滲透率仍處于較低水平。

B端經(jīng)銷商仍是目前車源流通、終端銷售環(huán)節(jié)最重要參與者

艾瑞汽車研究中心數(shù)據(jù)顯示：2016年中國二手車電商平臺2B模式交易中，B2B模式交易份額為2B模式的69.4%，相比仍處于明顯優(yōu)勢；2C模式交易統(tǒng)計中，B2C以79.6%的市場份額占據(jù)市場絕對優(yōu)勢，C2C目前占據(jù)20.4%的市場份額，但C2C交易量有快速提升的潛力。可以看出當前B端經(jīng)銷商參與的電商平臺仍在交易市場中占據(jù)主要優(yōu)勢，在車源流轉(zhuǎn)層面B端經(jīng)銷商之間在車源獲取、資金流轉(zhuǎn)、規(guī)模成交方面具有明顯優(yōu)勢；面向終端交易的B端平臺擁有相對豐富且集中的車源、交公司信譽背書及售后服務保障好等特征，因此均具有明顯的競爭優(yōu)勢。    

ToC模式電商平臺流量優(yōu)勢明顯

二手車電商市場整體交易量中，由于交易規(guī)模的差別，2B模式的交易量相比2C模式占優(yōu)，但根據(jù)其交易對象的區(qū)別，導致不同模式平臺有著明顯不同的流量類型。面向二手車終端交易的電商平臺會擁有更多的C端消費者，大量的消費者為電商平臺網(wǎng)站帶來了可觀的用戶流量。在ToC模式電商平臺流量比較中，優(yōu)信二手車、瓜子二手車、人人車以明顯的優(yōu)勢位列流量第一梯隊，其他二手車電商平臺無顯著優(yōu)勢，位列流量排名第二梯隊。

汽車保有量的增加及養(yǎng)護需求的延伸，促進汽車養(yǎng)護行業(yè)規(guī)模增長

我國汽車后市場養(yǎng)護行業(yè)主要包括汽車保養(yǎng)、快修、美容等輕保類服務，不包括大型修理服務。艾瑞數(shù)據(jù)顯示，中國汽車養(yǎng)護行業(yè)早已突破了千億元的市場規(guī)模。2016年，中國汽車后市場養(yǎng)護行業(yè)將突破7000億元，并保持平穩(wěn)增長。汽車保養(yǎng)量的持續(xù)增長，以及消費者消費能力的提升、配件市場逐漸開放刺激消費等原因都促進了養(yǎng)護行業(yè)的高速的增長，整體增速將會超過汽車保有量增速。

互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護渠道豐富用戶選擇，與傳統(tǒng)線下渠道共同助力養(yǎng)護市場發(fā)展

當前我國養(yǎng)護行業(yè)市場是以4s店、大中型修理廠、品牌快修連鎖、汽車美容連鎖、路邊綜合店等傳統(tǒng)線下渠道為主，但隨著互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護渠道的快速發(fā)展，為消費者帶來便宜、高效的養(yǎng)護選擇，互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護渠道逐漸進入許多消費者選擇范圍。汽車養(yǎng)護作為后市場中相對高頻消費的服務，市場潛力凸顯，汽車廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、獨立第三方企業(yè)已經(jīng)開始通過各種形式布局汽車后市場。

中國后市場主要養(yǎng)護服務模式圖譜

4s店仍是當前主要的車輛養(yǎng)護渠道，互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護接受度提升

當前汽車養(yǎng)護市場中，4s店依然占據(jù)主體地位，在汽車養(yǎng)護市場中，4s店依然占主體地位，占比約七成，其次為除4s店之外的其他線下渠道市場份額約為29.0%，互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護渠道約占2.9%的市場份額，但隨著互聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展、用戶消費習慣的改變，互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護渠道的市場滲透率逐漸擴大。    

綜合電商和自營型養(yǎng)護電商是目前互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護最主要的兩種模式

在互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護渠道中，自營型養(yǎng)護電市場業(yè)務增長迅速。自營型養(yǎng)護電商在供應鏈和線下服務能力方面優(yōu)勢凸顯，在2016年全年中市場份額持續(xù)增長；綜合電商憑借強大的流量優(yōu)勢保持領(lǐng)先的份額占比；服務提供平臺目前處于模式轉(zhuǎn)型和探索時期，主要以導流業(yè)務或以線下加盟連鎖門店形式，將業(yè)務重心轉(zhuǎn)向線下服務。   

自營型養(yǎng)護電商憑借價格及效率優(yōu)勢，用戶留存率較高

從2016年上半年數(shù)據(jù)來看，途虎養(yǎng)車App端用戶規(guī)模保持穩(wěn)定增長，月均覆蓋人數(shù)超過130萬人，遠高于其他養(yǎng)護電商用戶規(guī)模；在市場中具有明顯的流量優(yōu)勢，擁有豐富的用戶基礎(chǔ)。在用戶留存方面，目前多數(shù)養(yǎng)護平臺留率在15%-30%區(qū)間內(nèi)，主要處于第二級別；途虎養(yǎng)車用戶留存率相對較高，處于第三級別，留存率約為30%-50%，用戶留存率較高。    

4s店處于品牌信任階段，互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護處于用戶認知階段

4s店是廠商指定和認可的車輛養(yǎng)護服務地點，相比其他服務渠道有著明顯的品牌背書優(yōu)勢。且其用戶獲取與新車銷售直接掛鉤，近90%以上的車主會因新車購買后在保期內(nèi)直接綁定4s店養(yǎng)護服務，用戶會迅速進入對渠道的熟悉階段。4s店的貨源供應和服務標準化方面具有先天優(yōu)勢，容易獲取用戶信任。

相比之下，發(fā)展起步較晚的互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護渠道處于用戶認知階段，屬于獨立的第三方養(yǎng)護渠道，用戶獲取與新車銷售尚未關(guān)聯(lián)，渠道成立較晚，尚處于用戶對于渠道的認知階段，通過布局供應鏈和大范圍營銷，目前正快速積累渠道用戶。    

用戶在選擇保養(yǎng)服務時更質(zhì)量和服務

根據(jù)艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，用戶在選擇養(yǎng)護渠道看中因素中，配件品質(zhì)排在首位，是當前用戶最為關(guān)注的渠道選擇因素，其次為服務效率、技師專業(yè)程度、服務預約的便捷程度及售后服務等，價格因素則相比受關(guān)注程度較低，用戶對于養(yǎng)護服務的渠道選擇足夠理性，價格因素不再是影響用戶選擇的主要因素。同時，互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護渠道的快速發(fā)展對于車輛配件及服務價格的透明度起到了一定的提升作用為用戶提供更多的選擇與對比渠道。    

二手車年度熱點事件盤點

事件一：3.15晚會曝光二手車電商渠道費用，行業(yè)服務透明度被推上風口浪尖

2016年3月15日，一年一度的消費者權(quán)益日播出的《3.15晚會》披露了某二手車電商平臺在車輛交易中涉嫌針對消費者宣傳的營銷信息造假，從中賺取差價的行為。此次服務費用透明度問題被媒體曝光，輿論一片嘩然，二手車交易透明度的問題被推上風口浪尖，二手車電商平臺業(yè)務流程的“公開”、“透明”受到極大質(zhì)疑。此次事件在為二手車電商平臺帶來消費者廣泛關(guān)注的同時，也讓電商平臺對待消費者更加透明、公開化，督促企業(yè)運營朝著理性、成熟的方向發(fā)展。

事件二：全國限遷解除政策開始實施

2016年3月，國務院印發(fā)《關(guān)于促進二手車便利交易的若干意見》，要求各地人民政府不得制定實施限制二手車遷入政策，對促進二手車便利交易、繁榮二手車市場做出了相關(guān)部署。“意見”中，重點就解除二手車地域性限制遷徙、完善二手車交易登記、優(yōu)化稅收等方面進行了改革。截至2016年年底，放開二手車限遷的城市逐漸增加，蘭州、葫蘆島、伊犁等城市率先表態(tài)，四川、貴州、江西、安徽、新疆、內(nèi)蒙古、廣西、陜西等省份開始全面放開限遷。

事件三：二手車電商的轉(zhuǎn)型與洗牌

從15年9月的大搜車業(yè)務轉(zhuǎn)型到今年年初車易拍業(yè)務調(diào)整，歸根到底都是業(yè)務模式可惜持續(xù)性的問題。無論二手車電商承認與否，當前二手車電商平臺的商業(yè)模式及盈利現(xiàn)狀都與資本市場的期望大相徑庭，一些炒作個人概念的交易模式更是或明或暗的進入到了B端的合作模式，所以二手車各類企業(yè)在資本寒冬的影響下，都在逐步調(diào)整與轉(zhuǎn)型，服務模式越來越務實落地，2016年是浮躁的二手車電商平臺逐漸調(diào)整轉(zhuǎn)型過程的縮影。同時二手車行業(yè)也進入到了洗牌期的開始，從傳統(tǒng)經(jīng)營角度看，越來越多的競爭者進入到二手車領(lǐng)域；獨立品牌二手車經(jīng)營者2016年擴張了一倍以上，市場份額繼續(xù)增加；二手車電商隨著某些企業(yè)的業(yè)務收縮整體格局也出現(xiàn)變化，交易平臺的商業(yè)模式正在互相融合，所謂的C2C都已經(jīng)“變味”，依托B的商業(yè)模式已經(jīng)是二手車的主流業(yè)態(tài)，行業(yè)仍處于不斷地洗牌之中。

事件四：二手車電商的金融業(yè)務探索之路

不論是二手車電商還是傳統(tǒng)行業(yè)，金融是近幾年繞不開的關(guān)鍵詞，二手車電商平臺爭相涌入二手車金融領(lǐng)域的藍海，優(yōu)信二手車推出“付一半”、大搜車推出“彈個車”等多種針對車商或者消費者的金融產(chǎn)品，每每論及商業(yè)模式和贏利點，金融似乎成了二手車整個產(chǎn)業(yè)的救命稻草，然后金融對于二手車產(chǎn)業(yè)的理解和現(xiàn)有模式的固化短時間內(nèi)很難形成大突破，檢測和定價的核心服務無法保障的前提下，誠信體系和信息真實性無法落地的現(xiàn)狀中，所以二手車金融這根救命稻草并不”結(jié)實“，2016年車商跑路、P2P落水、風控漏洞等等一系列隱患初現(xiàn)，二手車金融探索之路仍然路漫漫其悠遠兮。

汽車后市場養(yǎng)護年度熱度事件盤點

事件一：《機動車維修管理規(guī)定》、《汽車維修技術(shù)信息公開實施管理辦法》實施

今年1月1日起，《機動車維修管理規(guī)定》正式落地，廢除了“車輛在質(zhì)保期內(nèi)都必須在4S店維修保養(yǎng)”的霸王條款。這意味著消費者今后不用再受限于經(jīng)銷商，可以完全自主地選擇維修店；同日落地的《汽車維修技術(shù)信息公開實施管理辦法》，則要求“自2016年1月1日，明確汽車生產(chǎn)者應采用網(wǎng)上信息公開方式，公開所售車型的維修技術(shù)信息”。但就目前來看，這兩項政策落地情況尚存疑問。今年3月，媒體對部分車企、經(jīng)銷商采訪顯示，維修信息公開依然難以推進，車輛在質(zhì)保期內(nèi)必須在4S店維修保養(yǎng)等現(xiàn)象依然存在，破除壟斷尚需時間。

事件二：提升線下服務能力是互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護行業(yè)發(fā)展新趨勢

作為互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護企業(yè)中兩家較為核心的企業(yè)：途虎養(yǎng)車網(wǎng)及汽車超人均推出品牌體驗店及線下門店加盟計劃，以B2C自營電商模式切入汽車后市場圍繞電商平臺，逐步完善了其在配件、平臺、門店及倉儲物流方面的布局，龐大的線下合作門店結(jié)合線上服務平臺打通線上線下服務通道，極大地提升了行業(yè)服務效率。同時業(yè)務模式的調(diào)整為企業(yè)帶來了市場的關(guān)注，7月途虎獲得1億融資，8月汽車超人獲得互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護市場目前最高融資27億元人民幣，可見自營型養(yǎng)護電商在資本市場逐步受到認可，自營及合作線下門店將會是養(yǎng)護電商企業(yè)平臺的發(fā)展新趨勢方向。

事件三：廠商及4s店的品牌背書助力新興互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護模式快速發(fā)展

車享家年初開展戰(zhàn)略部署，在全國布局線下服務門店，開展維修保養(yǎng)服務，擁有上汽集團強大的線下渠道背書、巨大的用戶存量、布局廣泛的社區(qū)店及標準化服務的諸多優(yōu)勢，看似重模式的線下服務模式贏得了市場的青睞。樂車邦是整合傳統(tǒng)4s店的維修養(yǎng)護服務資源的汽車服務平臺，通過互聯(lián)網(wǎng)化汽車售后模式，完全避免了傳統(tǒng)汽修行業(yè)中、低效、相互不信任、欺詐現(xiàn)象，既滿足了車主對價格、品質(zhì)、時效的終極要求，也讓4s店廠商得到了不斷的訂單，填補了空閑時段。提升了后服務市場服務效率。汽車養(yǎng)護服務是一種重模式的服務需求，具體的服務開展需要在線下實行，所以汽車養(yǎng)護服務離不開線下實體門店，所以當前主要養(yǎng)護服務提供方仍以傳統(tǒng)4s店和品牌連鎖服務店為主，線下門店掌握著養(yǎng)護市場的絕大多數(shù)份額，因此掌握線下服務資源才是掌握了養(yǎng)護市場的命脈，擁有線下服務渠道背書的養(yǎng)護電商平臺未來擁有巨大發(fā)展?jié)摿Α?/p>