新政下“風(fēng)暴”將至 動(dòng)力電池企業(yè)如何逐鹿市場(chǎng)？

電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展已經(jīng)成為汽車(chē)發(fā)展的趨勢(shì)，據(jù)資料顯示，2016年我國(guó)新能源汽車(chē)的總銷(xiāo)量達(dá)到50.7萬(wàn)輛。伴隨著電動(dòng)汽車(chē)的告訴增長(zhǎng)，動(dòng)力電池也進(jìn)入快速發(fā)展期。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)量30.8GWh，同比增長(zhǎng)82%。

但進(jìn)入2017年，新版新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策已于1月1日開(kāi)始執(zhí)行，新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼開(kāi)始降低，動(dòng)力電池有了更高的要求。受新能源汽車(chē)補(bǔ)貼大幅退坡等因素影響，新能源汽車(chē)廠(chǎng)商開(kāi)始不斷倒逼動(dòng)力電池廠(chǎng)商下調(diào)價(jià)格，企業(yè)利潤(rùn)收緊。動(dòng)力電池行業(yè)即將“變天”，企業(yè)該如何破局？

　　新政下的企業(yè)壓力山大

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)2月11日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年1月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量為5400輛，同比大幅下降61%。1月份向來(lái)被認(rèn)為是汽車(chē)銷(xiāo)售淡季，但如此“斷崖式暴跌”正常嗎？全國(guó)乘用車(chē)聯(lián)合會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，1月新能源車(chē)銷(xiāo)量銳減，與元旦前后才出臺(tái)補(bǔ)貼新政、新能源汽車(chē)推廣目錄重審有關(guān)。

2017年1月23日，工信部公布了目錄重申之后的第一篇新能源車(chē)推廣目錄，該目錄僅包括了185款新能源車(chē)型，目前還有眾多新能源車(chē)型處于尷尬的境地。而新版補(bǔ)貼政策中，國(guó)家補(bǔ)貼退坡了約20%，地方補(bǔ)貼更是被規(guī)定不能超過(guò)國(guó)補(bǔ)的一半。在一定程度上影響消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)熱情，拉低國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)整體銷(xiāo)量，這也直接影響動(dòng)力電池訂單量。由于新能源汽車(chē)廠(chǎng)商還處于調(diào)整期，目前，動(dòng)力電池企業(yè)整體開(kāi)工平淡，訂單量同比下降超過(guò)20%。

值得一提的是，新版新能源補(bǔ)貼政策中提到純電動(dòng)乘用車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于90Wh/kg，對(duì)高于120Wh/kg的按1.1倍給予補(bǔ)貼；非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē)電池系統(tǒng)能量密度要高于85Wh/kg；專(zhuān)用車(chē)裝載動(dòng)力電池系統(tǒng)質(zhì)量能量密度不低于90Wh/kg。這使得動(dòng)力電池企業(yè)在承受下游車(chē)企降價(jià)訂單下降壓力的同時(shí)，還需提高研發(fā)及生產(chǎn)成本，增加產(chǎn)品的能量密度。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著補(bǔ)貼的大幅退坡，控制成本將成為動(dòng)力電池企業(yè)面臨的最大壓力。

利潤(rùn)收緊

受到新能源汽車(chē)補(bǔ)貼的大幅下降的影響，新能源汽車(chē)廠(chǎng)商開(kāi)始不斷倒逼動(dòng)力電池廠(chǎng)商下調(diào)價(jià)格。據(jù)了解，今年2月，三元?jiǎng)恿﹄姵睾土姿徼F鋰動(dòng)力電池價(jià)格較2016年12月降幅超15%。

不僅如此，據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2016年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池新增產(chǎn)能是2015年的2.8倍，而產(chǎn)量同比僅增長(zhǎng)82%。大幅擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，也與動(dòng)力電池價(jià)格下滑有關(guān)。

此外，動(dòng)力電池原材料的價(jià)格逐步上漲也給整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)帶來(lái)不小的風(fēng)波，從而導(dǎo)致降低動(dòng)力電池成本變得更加艱難。據(jù)了解，正極材料三元材料及鈷酸鋰價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲。數(shù)據(jù)顯示，2017年2月8日，4.35V鈷酸鋰價(jià)格已漲至26萬(wàn)元/噸，較2016年12月漲幅18% ；同期，動(dòng)力型三元材料523價(jià)格為15.5萬(wàn)至16萬(wàn)元/噸，對(duì)比年底漲幅超5%。真鋰研究首席分析師墨柯認(rèn)為，在動(dòng)力電池中成本占比約30%的三元材料逆市漲價(jià)，對(duì)動(dòng)力電池和汽車(chē)廠(chǎng)商都帶來(lái)了不小的成本壓力。

　　行業(yè)將引來(lái)劇變

經(jīng)過(guò)2016年的“瘋狂”，擴(kuò)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)刮遍整個(gè)行業(yè)，2017年的動(dòng)力電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)能達(dá)到170GWh，是實(shí)際需求量的7倍以上。寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司總裁黃世霖表示“15年和16年市場(chǎng)處于爆發(fā)期，有一些供不應(yīng)求的情況會(huì)導(dǎo)致一些企業(yè)感覺(jué)大家發(fā)展都不錯(cuò)，實(shí)際有許多企業(yè)是埋下巨大隱患。”

為此2016年底，相關(guān)部門(mén)針對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)出臺(tái)了一系列政策，從提高行業(yè)產(chǎn)能門(mén)檻的《汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》到涉及動(dòng)力電池系統(tǒng)比能量及成本的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，一系列的政策出臺(tái)，讓動(dòng)力電池行業(yè)許多企業(yè)壓力倍增。

有行業(yè)人士認(rèn)為，動(dòng)力電池高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題將進(jìn)一步加劇。電池行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩后將出現(xiàn)激烈的價(jià)格戰(zhàn)，利潤(rùn)下滑等問(wèn)題會(huì)持續(xù)困擾企業(yè)。但高端產(chǎn)能會(huì)供不應(yīng)求，那些具備產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)以及市場(chǎng)占有率優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將獲得更好的成長(zhǎng)空間。2017年，動(dòng)力電池行業(yè)即將迎來(lái)一場(chǎng)大浪淘沙的篩選，一些產(chǎn)品質(zhì)量差、安全系數(shù)低的電池生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)逐步被市場(chǎng)淘汰。

　　資本整合，技術(shù)當(dāng)先

當(dāng)前，中國(guó)動(dòng)力電池已經(jīng)形成了以比亞迪、寧德時(shí)代、沃特瑪、國(guó)軒和力神五家企業(yè)為第一梯隊(duì)的市場(chǎng)格局，其產(chǎn)能均在位于第二梯隊(duì)電池企業(yè)一倍以上，2016年這五家動(dòng)力電池企業(yè)出貨量合計(jì)超過(guò)20GWH，占據(jù)中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的75%以上。2017年，動(dòng)力電池行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)局面將進(jìn)一步加劇。

電池企業(yè)如何才能保證在行業(yè)洗牌中快速、高效的發(fā)展？寧德時(shí)代總裁黃世霖給出了答案：“動(dòng)力電池要真真正正把這個(gè)產(chǎn)品在汽車(chē)上面把它用好，有兩個(gè)前提條件，一個(gè)是要有足夠的技術(shù)積累，二是需要有很大的、持續(xù)的投入來(lái)做這件事情。這兩個(gè)條件合起來(lái)以后，研發(fā)的投入會(huì)非常的大，同時(shí)要保證一定規(guī)模的產(chǎn)能生產(chǎn)。如果僅僅靠自己的一些資本來(lái)做這樣的一個(gè)事情，很難持續(xù)地去做。”

黃世霖同時(shí)表示，未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)加上儲(chǔ)能兩個(gè)市場(chǎng)將有足夠大的市場(chǎng)來(lái)支撐電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)了解，目前，第二梯隊(duì)企業(yè)中不乏在價(jià)格、技術(shù)、安全等方面形成綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，這些企業(yè)有望通過(guò)各種方式引入資金來(lái)擴(kuò)充自身實(shí)力，縮小差距。

有行業(yè)人士預(yù)測(cè)，未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)旺盛的需求，帶來(lái)并購(gòu)事件的頻發(fā)，行業(yè)整合加速，動(dòng)力電池行業(yè)或?qū)⒄Q生龍頭企業(yè)和“小而美”的專(zhuān)業(yè)化公司。