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中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展先做大、后做強(qiáng)
文章來(lái)源： 添加人： 更新時(shí)間：2009-09-24
各位來(lái)賓大家好，很高興在零部件論壇上發(fā)表一些看法，今天我想從三個(gè)角度跟大家做交流，第一部分談一下中國(guó)零部件發(fā)展的成就；第二部分談一下不足，第三部分談一下對(duì)于下一步發(fā)展的建議。
發(fā)展的成就可以總結(jié)成四個(gè)方面：產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大、出口迅速增長(zhǎng)、零部件企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)踴躍、關(guān)鍵零部件基本都實(shí)現(xiàn)了本土化生產(chǎn)，我們一個(gè)個(gè)來(lái)看一下，先看看“產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大”：這是至去年年底11月份的數(shù)據(jù)，左邊的數(shù)據(jù)是零部件產(chǎn)業(yè)的銷(xiāo)售收入，一共7000多家企業(yè)，前年是7481億人民幣，去年1至10月份是8300多億，全年應(yīng)該接近9000億人民幣的銷(xiāo)售收入，增長(zhǎng)率也很快，每年都在20%幾接近30%的增長(zhǎng)速度。
零部件產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)，去年1至11月份是538.8億，利潤(rùn)增長(zhǎng)狀況比較好，由200多億發(fā)展到現(xiàn)在的500多億將近600多億的利潤(rùn)，汽車(chē)工業(yè)增加值合起來(lái)占到07年GDP的1.9%，零部件在GDP中占到0.8%，將近一半。我們零部件產(chǎn)業(yè)的銷(xiāo)售收入，按07年的算法排在第四位，按現(xiàn)在來(lái)算肯定是第三位，超過(guò)了德國(guó)，在美國(guó)、日本之后。
二是出口迅速增長(zhǎng)，藍(lán)色這條線是出口絕對(duì)額，下面的是進(jìn)口額，大概從04年開(kāi)始，零部件出口就大于進(jìn)口了，現(xiàn)在出口和進(jìn)口的差距越來(lái)越大，零部件出口占全球總出口量的10%以上，而且我們的增長(zhǎng)速度比其他國(guó)家高很多，06年就占到全球出口的11.5%，這里面有自主品牌零部件企業(yè)出口，也有外資和中外合資的，現(xiàn)在我們的出口量占全球第四位，07年中國(guó)的出口是295億美元，增長(zhǎng)率非?？?，30%幾，不管是在國(guó)內(nèi)的地位，還是在國(guó)際上，都有很高的發(fā)展。
三是創(chuàng)新活動(dòng)踴躍，這是我們?nèi)ツ陮?duì)五百?gòu)?qiáng)企業(yè)做的調(diào)查，有創(chuàng)新活動(dòng)的企業(yè)占到整個(gè)調(diào)查企業(yè)的80.4%，回問(wèn)卷的樣本是300多個(gè)，無(wú)創(chuàng)新活動(dòng)的19.6%，絕大部分企業(yè)都有創(chuàng)新活動(dòng)，創(chuàng)新活動(dòng)總費(fèi)用是60多億人民幣，增長(zhǎng)比較快，06年比05年增長(zhǎng)了60%幾，07年比06年增長(zhǎng)20%幾，國(guó)內(nèi)申請(qǐng)汽車(chē)專(zhuān)利的數(shù)量也在大幅度增長(zhǎng)，07年一共20000多個(gè)汽車(chē)專(zhuān)利被申請(qǐng)。
第四個(gè)成就，關(guān)鍵零部件基本實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)，左邊這張圖是安全氣囊的，按06年的數(shù)字計(jì)算，有79%是國(guó)產(chǎn)，21%是進(jìn)口，安全氣囊的組裝總數(shù)來(lái)講，79%已經(jīng)國(guó)產(chǎn)了；ABS國(guó)產(chǎn)的占70%，進(jìn)口的占30%，這些都是汽車(chē)?yán)锔吒郊又档漠a(chǎn)品，基本本土化了，這是我們的幾個(gè)成就。
中國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不足
第二再來(lái)看看我們的不足，總結(jié)一下，一是規(guī)模比較小、實(shí)力弱；二是處在國(guó)際分工中最低端；三是研發(fā)能力嚴(yán)重不足。
來(lái)看規(guī)模小、實(shí)力弱，這是我們的總體分布，下面這部分是銷(xiāo)售收入在1億元以下企業(yè)占的比重，國(guó)有企業(yè)81%的零部件企業(yè)銷(xiāo)售收入在1億元以下，1億到5億的占到17%，5億元以上占的比重就非常少了，民營(yíng)企業(yè)占的比重更低一些，89%是在1億元以下，外資的相對(duì)大一些，1億元以下占到61%，5到10億的占到7%?？偟脕?lái)講，我們的規(guī)模比較小。
這是按地區(qū)來(lái)看的，基本有幾個(gè)大的地區(qū)，浙江是比較大的，但浙江省的溫州、臺(tái)州、寧波這幾個(gè)地方零部件企業(yè)的平均產(chǎn)值在3000多萬(wàn)到5000萬(wàn)之間，橫向代表了企業(yè)的數(shù)量，溫州、臺(tái)州、寧波的企業(yè)數(shù)量都很多，但平均每一個(gè)企業(yè)的產(chǎn)值還不到5000萬(wàn)，杭州是因?yàn)橛腥f(wàn)向在里面，如果把萬(wàn)向拿掉，平均產(chǎn)值也在5000萬(wàn)以下，整個(gè)規(guī)模比較小。平均來(lái)講，長(zhǎng)春這塊稍微大一點(diǎn)，也就2個(gè)億，這是我們的數(shù)量。
國(guó)內(nèi)前十名企業(yè)的銷(xiāo)售收入（07年數(shù)據(jù)），最大的是濰柴，是發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)，萬(wàn)向是408.5，但這里面很大一部分其實(shí)不是真正的零部件，但汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)時(shí)把它統(tǒng)計(jì)進(jìn)去了，這也是排在第十的，總體上都是各種零部件組合起來(lái)的。來(lái)看國(guó)際上的，電裝07年銷(xiāo)售收入375億美元，博世是340億，麥格納是256億，這些都是比較大的。右邊是按美元的，左邊是按人民幣的，里面有一個(gè)匯率在里面，看來(lái)差距還是相當(dāng)相當(dāng)大。
二是國(guó)際分工處于低端，第一個(gè)表現(xiàn)是汽車(chē)零部件出口以輪胎等低附加值產(chǎn)品為主，進(jìn)口是以變速箱等高附加值產(chǎn)品為主，07年我們主要出口產(chǎn)品的價(jià)值，出口數(shù)量，汽車(chē)輪胎60.8億，汽車(chē)電子電器及儀表58.2億；進(jìn)口這部分，變速箱部分，07年進(jìn)口了32.8億美元，車(chē)身及其零部件30.7億，這些都是高附加值產(chǎn)品，出口和進(jìn)口方面形成了反差。
來(lái)看同樣產(chǎn)品出口和進(jìn)口的比價(jià)，比如車(chē)費(fèi)計(jì)算里程表，進(jìn)口價(jià)格相當(dāng)于出口價(jià)格的41.3倍，我們同樣出口一臺(tái)里程表和進(jìn)口一臺(tái)，只相當(dāng)于進(jìn)口價(jià)格的2.5%，出口相當(dāng)于我們的40多倍，皮革和再生皮革的車(chē)輛坐具，進(jìn)口部件相當(dāng)于出口部件的26倍，車(chē)輛用的速度計(jì)是16.5倍，倍數(shù)比我們高很多，也能看出我們?cè)趪?guó)際分工里處于低端。
即使是國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品的生產(chǎn)，也基本被外資壟斷了，來(lái)看安全氣囊的產(chǎn)品，外商獨(dú)資的安全氣囊占06年產(chǎn)值的49.6%，港澳臺(tái)獨(dú)資的8.8%，中外合資的8.5%，港澳臺(tái)合資的11.4%，內(nèi)資企業(yè)生產(chǎn)的安全氣囊占整個(gè)安全氣囊的21.6%，也能看出來(lái)，安全氣囊目前在國(guó)內(nèi)屬于高端零部件產(chǎn)品，這些產(chǎn)品基本是外資占的成分更大。像國(guó)內(nèi)主要的液壓ABS生產(chǎn)，前六名企業(yè)，大陸、博世、德?tīng)柛?、萬(wàn)都（音）、艾德克斯（音）、萬(wàn)利（音），清一色都是外資企業(yè)，這些占國(guó)內(nèi)產(chǎn)值總產(chǎn)量的83%。EMS，西門(mén)子、德?tīng)柛Ｈf(wàn)元（音）等前四名都是外資企業(yè)，它們的產(chǎn)量占全國(guó)EMS產(chǎn)量的80%，也就是說(shuō)，高端產(chǎn)品基本都是外資占?jí)艛嗟匚弧?/span>
來(lái)看出口，目前主要是售后市場(chǎng)，OME這套主要還是在中國(guó)生產(chǎn)的外資企業(yè)。
第三就是研發(fā)能力嚴(yán)重不足，我提的幾個(gè)問(wèn)題都是用數(shù)據(jù)說(shuō)話的，第一就是零部件產(chǎn)業(yè)整體研發(fā)投入不夠，左邊這張圖是全國(guó)零部件企業(yè)每一年研發(fā)上的投入，2007年一共是49.7億元人民幣，7000多家企業(yè)投入，零部件研發(fā)占銷(xiāo)售收入的0.66%；右邊這張圖是國(guó)際知名幾個(gè)大公司（的數(shù)據(jù)），剛才好幾位都發(fā)表了演講，博世、電裝、德?tīng)柛！⒎ㄈR奧（音），數(shù)據(jù)來(lái)自英國(guó)勞工部的統(tǒng)計(jì)，博世在2007年到2008年度，零部件研發(fā)投入26.1億英鎊，算了一下，我們?nèi)珖?guó)的零部件研發(fā)投入相當(dāng)于博世一個(gè)公司的七分之一，我想零部件企業(yè)要想在技術(shù)上變得強(qiáng)大，還需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，研發(fā)投入嚴(yán)重不足。
一半以上的零部件企業(yè)現(xiàn)在沒(méi)有專(zhuān)利，擁有發(fā)明專(zhuān)利的就更少，上面的圖是專(zhuān)利情況，擁有專(zhuān)利的零部件企業(yè)只占整個(gè)企業(yè)的42.8%，沒(méi)有專(zhuān)利的占57.2%，這是我們做全國(guó)零部件500強(qiáng)企業(yè)的調(diào)查。擁有發(fā)明專(zhuān)利的占到19.5%，沒(méi)有發(fā)明專(zhuān)利的占到80.5%。
另外是創(chuàng)新層次比較低，國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人在我國(guó)的申請(qǐng)情況，發(fā)明專(zhuān)利占到21.7%，實(shí)用新型專(zhuān)利占到63.6%，外觀設(shè)計(jì)的占到14.7%，這是我們的。國(guó)外申請(qǐng)人在我們這里申請(qǐng)的情況，發(fā)明專(zhuān)利81.6%，實(shí)用新型21.8%，外觀設(shè)計(jì)1.8%，雖然我們的專(zhuān)利不少，但主要是實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)。
先做大、再做強(qiáng)
第三是發(fā)展建議，一是戰(zhàn)略思路，一是操作層面的，發(fā)展建議層面我提出了一個(gè)戰(zhàn)略思路：先做大、再做強(qiáng)。現(xiàn)在在左下角，主要是自主品牌企業(yè)，現(xiàn)在比較弱、比較小，如果變得比較強(qiáng)、比較大，也就是到右上角，就需要一個(gè)路徑，先做強(qiáng)、再做大，另外一個(gè)是先做大、再做強(qiáng)，我覺(jué)得右邊先做強(qiáng)再做大的思路感覺(jué)比較艱難，因?yàn)楝F(xiàn)在國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)完全開(kāi)放，外資都在中國(guó)，我們要想逐步做強(qiáng)再做大，沒(méi)有大的研發(fā)投入是很難的，所以這條路走起來(lái)比較困難，但可以按照上面的走，先把零部件企業(yè)做大，大了之后，研發(fā)投入也好、人才資源也好、市場(chǎng)規(guī)模也好、利潤(rùn)也好，方方面面都有保證，而且能夠持續(xù)保持成本的優(yōu)勢(shì)，做大了之后往強(qiáng)走，這條路線是行得通的。做大要靠企業(yè)自身的努力，第二要把國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)一塊兒用。
第三，政府要推動(dòng)兼并重組，現(xiàn)在我國(guó)政府對(duì)目前這一輪振興規(guī)劃提到的兼并重組主要是對(duì)整車(chē)企業(yè)，14家占90%的市場(chǎng)，我們提出10家占90%，但沒(méi)有對(duì)零部件企業(yè)提出來(lái)。最近這兩年我對(duì)零部件行業(yè)給予了關(guān)注，我感覺(jué)零部件企業(yè)的重組比整車(chē)更急更迫切、更為必要。
第二是做強(qiáng)，做強(qiáng)要先提高質(zhì)量后提升性能，質(zhì)量和性能不是一個(gè)概念，發(fā)動(dòng)機(jī)性能百公里油耗、加速性這些東西是比較容易達(dá)到的，但要把整個(gè)質(zhì)量做上去，難度非常大，現(xiàn)在恰恰整車(chē)企業(yè)熱衷于提升性能，對(duì)于質(zhì)量的關(guān)注度不高，消費(fèi)者實(shí)際上更關(guān)心質(zhì)量，開(kāi)出去別出毛病，可靠性要高，這就是質(zhì)量的概念。日本、韓國(guó)這些汽車(chē)后發(fā)國(guó)家走的都是這條路，提升質(zhì)量，他們對(duì)于質(zhì)量要求非常嚴(yán)，到現(xiàn)在為止，很多公司在技術(shù)上都采取跟隨戰(zhàn)略，所以可能我們應(yīng)該更重視質(zhì)量。
第一在操作層面，要堅(jiān)定創(chuàng)新，持續(xù)創(chuàng)新，第二是支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展，第三，在自主品牌上要有一種雙贏的意識(shí)。
一是堅(jiān)定信心，這很重要，中國(guó)作為超大型的大國(guó)市場(chǎng)正在崛起，這就為我們自主品牌的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的市場(chǎng)機(jī)遇，只要有大國(guó)市場(chǎng)，來(lái)分析全世界的大國(guó)市場(chǎng)，不管是率先發(fā)展還是后發(fā)的，都有一個(gè)大國(guó)市場(chǎng)，有了大國(guó)市場(chǎng)，都有大的自主品牌企業(yè)，德國(guó)有三大，美國(guó)有三大，法國(guó)有兩個(gè)，意大利有菲亞特，日本三大家，韓國(guó)也有，所有的汽車(chē)大國(guó)都有大的自主品牌企業(yè)，中國(guó)作為超大型的市場(chǎng)，如果將來(lái)自主品牌能占一半市場(chǎng)，就一定能夠涌現(xiàn)出自主品牌的零部件企業(yè)和整車(chē)企業(yè)，二者能夠共生共贏，將來(lái)中國(guó)市場(chǎng)上不可能都是外資的零部件企業(yè)占領(lǐng)，也不可能都是零部件，我們是高度開(kāi)放的，將來(lái)應(yīng)該是共生共贏，可以容納很多企業(yè)。
整車(chē)如果發(fā)展了，自主品牌的零部件就有機(jī)遇，日系企業(yè)對(duì)于零部件的采購(gòu)，29%是外商獨(dú)資，15%是國(guó)內(nèi)企業(yè)，基本沒(méi)有采購(gòu)自主零部件企業(yè)的產(chǎn)品，美系差不多，歐系也一樣?？从疫叺闹?，自主品牌整車(chē)企業(yè)有52.8%采購(gòu)自主零部件，所以我們說(shuō)，如果自主整車(chē)發(fā)展了，對(duì)于自主零部件一定是一種拉動(dòng)。
民營(yíng)企業(yè)在很多方面好于國(guó)營(yíng)企業(yè)，銷(xiāo)售收入利率潤(rùn)：外資最高8.7%，民營(yíng)6.4%，國(guó)有企業(yè)3.8%。民營(yíng)企業(yè)在自主創(chuàng)新上非常積極，研發(fā)投入非常大，杭盛電子這幾年的研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入的5.8%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全行業(yè)，萬(wàn)向集團(tuán)研發(fā)投入超過(guò)銷(xiāo)售收入的4.5%，亞太機(jī)電的研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入的4%以上，這幾個(gè)公司都是不錯(cuò)的，所以我們應(yīng)該支持民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展。
民營(yíng)企業(yè)之所以在很多方面好于國(guó)有企業(yè)很重要的一個(gè)原因就是零部件企業(yè)目前在我們國(guó)家基本是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，在充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)里，民營(yíng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)是比較明顯的。
最后一個(gè)小點(diǎn)，自主整車(chē)品牌的企業(yè)要有雙贏意識(shí)，這張圖是不同車(chē)系企業(yè)跟主工業(yè)商簽訂的合同，小企業(yè)一簽合同是一年半的供貨期，日系是1.7年，自主品牌大概是1.2年；零部件企業(yè)平均供應(yīng)商的數(shù)量，自主品牌一個(gè)零部件大概1.5個(gè)供應(yīng)商，日系、歐系都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這個(gè)。
還有一個(gè)就是價(jià)格的變化，采購(gòu)價(jià)格都在變化，上市這一年價(jià)格按百分之百的話，今后幾年每年都要降低一點(diǎn)，但降價(jià)最快的就是自主零部件企業(yè)對(duì)于零部件的采購(gòu)降價(jià)最快，應(yīng)該說(shuō)自主整車(chē)企業(yè)和自主零部件企業(yè)之間雙贏的概念現(xiàn)在還比較缺乏。泰國(guó)遠(yuǎn)來(lái)也和中國(guó)目前一樣，但后來(lái)泰國(guó)的年輕一代企業(yè)家掌權(quán)后，開(kāi)始關(guān)注雙贏、關(guān)注自主零部件發(fā)展，我呼吁我們企業(yè)也應(yīng)該有雙贏的意識(shí)。
總得來(lái)看我覺(jué)得機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，最關(guān)鍵的有利因素就是中國(guó)市場(chǎng)的高成長(zhǎng)，只要我們實(shí)施正確的政策和對(duì)策，就一定能夠成長(zhǎng)起一批優(yōu)秀、強(qiáng)大的自主零部件企業(yè)。
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