二手車市場(chǎng)井噴遲遲未現(xiàn) 電商平臺(tái)洗牌在即
今年全國(guó)兩會(huì)期間，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在政府工作報(bào)告中提到“活躍二手車市場(chǎng)”，短短7個(gè)字引發(fā)了行業(yè)熱議。近日，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)公布了2016年前10月二手車市場(chǎng)的交易數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2016年1~10月，全國(guó)二手車交易量為827.7萬輛，同比增長(zhǎng)9.57%，二手車交易量今年有望突破千萬輛大關(guān)。
與此同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的滲透，二手車電商平臺(tái)迅速崛起，以車易拍、人人車、優(yōu)信二手車為代表的二手車電商平臺(tái)為行業(yè)升級(jí)注入新鮮血液。然而，由于市場(chǎng)利潤(rùn)不透明和誠(chéng)信缺失，這一平臺(tái)發(fā)展存在諸多瓶頸。例如，存在自主收車、檢測(cè)、交易等“自己搭臺(tái)自己唱”的信息不對(duì)稱，在購(gòu)入重大事故車后“退車無門”等問題；也不時(shí)有二手車電商平臺(tái)“資金鏈斷裂”“融資生變”等諸多質(zhì)疑消息爆出。由此可見，加強(qiáng)優(yōu)化二手車市場(chǎng)交易制度，引入第三方檢測(cè)，提升買家的信任度，規(guī)范電商交易行為，將成為二手車平臺(tái)持續(xù)繁榮發(fā)展的必由之路。
二手車市場(chǎng)的“井噴”，在已經(jīng)被連續(xù)預(yù)測(cè)及期待了3年之后，“高潮”仍未到來。
根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)在12月初發(fā)布的數(shù)據(jù)，10月，全國(guó)二手車交易量為88.51萬輛，環(huán)比下降0.89%，同比增長(zhǎng)22.89%；1~10月，二手車交易量累計(jì)為827.7萬輛，同比增長(zhǎng)9.57%。從月度情況來看，自3月以來，各月二手車交易量基本都在80萬輛以上，數(shù)據(jù)小幅波動(dòng)。
“業(yè)內(nèi)期盼多年的二手車交易量年度突破1000萬輛，現(xiàn)在終于看到可能性了。但相對(duì)于新車市場(chǎng)的速度，二手車交易還是明顯滯后。新車今年的快速增長(zhǎng)出乎意料，這一方面得益于消費(fèi)者集聚的購(gòu)買力，一方面來自于政策的刺激，比如1.6L及以下車型購(gòu)置稅減半等。僅僅是成熟的汽車市場(chǎng)應(yīng)該靠它本身的內(nèi)生動(dòng)力去提升和增長(zhǎng)，而目前來看，內(nèi)生動(dòng)力主要就在于二手車和汽車金融。”中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)肖政三表示，目前協(xié)會(huì)仍在大力推進(jìn)取消二手車地方限遷，作為制約二手車市場(chǎng)發(fā)展的主要瓶頸之一，限遷被打破將對(duì)二手車交易產(chǎn)生巨大的積極影響。
盡管今年二手車交易量有望突破1000萬輛，但業(yè)內(nèi)所期盼多年的“井噴”現(xiàn)象仍未出現(xiàn)。不僅如此，一度被寄予“樹立二手車市場(chǎng)良性秩序”厚望的二手車電商平臺(tái)，也開始集體陷入發(fā)展瓶頸，內(nèi)憂外患不斷。
限遷瓶頸猶存
在過去幾年間，由于缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、地方限遷政策等多重因素影響，我國(guó)二手車市場(chǎng)的年交易量一直未能如業(yè)內(nèi)專家所預(yù)期的，在年度交易量規(guī)模上突破千萬輛。而且，在汽車保有量大幅增加及汽車市場(chǎng)不斷升級(jí)的背景下，預(yù)測(cè)中的二手車市場(chǎng)“井噴”也遲遲沒有到來。
據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)二手車專業(yè)委員會(huì)副主任謝燕鳴介紹，10月，二手車交易量最大的區(qū)域?yàn)榻?jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的華東區(qū)，占比達(dá)到31.39%，其次分別是中南區(qū)和華北區(qū)，這三大區(qū)域在二手車交易量中占比超過70%。這在相當(dāng)程度上是由于二手車車源供給不足。而根據(jù)流通協(xié)會(huì)的調(diào)查，二手車商對(duì)于這一現(xiàn)象，抱怨最多的就是取消限遷這一政策未能落地。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近年來全國(guó)近300個(gè)地級(jí)城市先后出臺(tái)老舊車限遷政策，在很大程度上制約了二手車流通。
為此，今年3月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)二手車便利交易的若干意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》），明確要求，各地人民政府在6月1日之后不得制定實(shí)施限制二手車遷入的政策。商務(wù)部發(fā)言人沈丹陽還在例行新聞發(fā)布會(huì)上表示：“中國(guó)現(xiàn)在已是全球最大的新車市場(chǎng)，未來也會(huì)成為最大的二手車市場(chǎng)，市場(chǎng)潛力很大。目前，我國(guó)汽車保有量約為1.72億輛，每年新增新車超過2400萬輛。發(fā)達(dá)國(guó)家二手車與新車流通量比例一般在1.5：1以上，按照這個(gè)比例計(jì)算，未來我國(guó)二手車交易量可望超過3600萬輛，按照單車價(jià)格平均5.5萬元估算，交易額可達(dá)近兩萬億元。盤活二手車存量，拉動(dòng)新車增量，淘汰老舊車廢量，不僅可以全鏈條激發(fā)汽車消費(fèi)潛力，同時(shí)還能帶動(dòng)維修、保養(yǎng)、保險(xiǎn)、金融等行業(yè)發(fā)展。李克強(qiáng)總理在今年政府工作報(bào)告中提出，‘要活躍二手車市場(chǎng)’，指出了下一步擴(kuò)大汽車消費(fèi)的關(guān)鍵所在。如何才能活躍二手車市場(chǎng)呢？商務(wù)部研究認(rèn)為，必須解決異地限遷、信息不透明、服務(wù)不到位等突出問題才行。”
《意見》一出，二手車市場(chǎng)“春風(fēng)”將至幾乎已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)，而二手車電商平臺(tái)也因此備受矚目，各平臺(tái)屢獲資本青睞的消息頻頻傳出。
然而，《意見》的落地并不盡如人意，據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)10月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全國(guó)共計(jì)13個(gè)省、自治區(qū)、直轄市“解禁”，全國(guó)截至10月解除限遷的城市達(dá)到172個(gè)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)預(yù)期。這一現(xiàn)象已經(jīng)受到多方關(guān)注，在發(fā)改委正在制定的《關(guān)于汽車業(yè)的反壟斷指南》中，二手車限遷問題也同樣是重點(diǎn)之一。
電商平臺(tái)“內(nèi)斗”
在市場(chǎng)紅利尚未正式發(fā)出之前，二手車電商平臺(tái)卻已經(jīng)開始進(jìn)入優(yōu)勝劣汰階段。
在今年7月召開的中國(guó)二手車大會(huì)上，Auto Space CEO曹芳寧直言，未來兩年將是二手車電商兼并收購(gòu)、資源整合的高峰期。
易觀智庫在年初發(fā)布的《中國(guó)二手車電子商務(wù)專題研究報(bào)告2015》中亦指出，隨著二手車市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，二手車電商交易量預(yù)計(jì)在今年達(dá)到141.8萬輛，2017年增長(zhǎng)至221萬輛，2018年增長(zhǎng)至324.9萬輛；二手車電商交易總額也將從2015年的592億元逐年增長(zhǎng)到794億元、1328.5億元、1917.1億元。而在交易量和交易總額的規(guī)模增長(zhǎng)之下，近兩年二手車電商市場(chǎng)的馬太效應(yīng)開始出現(xiàn)，一些規(guī)模較小、車源不穩(wěn)定、買家流量低的二手車電商平臺(tái)將會(huì)陸續(xù)退出市場(chǎng)或被兼并收購(gòu)。
這意味著，在2015年的廣告“燒錢”大戰(zhàn)之后，二手車商平臺(tái)即將迎來“貼身肉搏”。
2015年，二手車電商行業(yè)的投融資熱潮持續(xù)升溫，公開可查的關(guān)于二手車電商的投融資超過20起，有近七成的投融資超過1000萬美元。在業(yè)內(nèi)人士看來，除了市場(chǎng)因素外，政策利好更在相當(dāng)程度上強(qiáng)化了投資者對(duì)于二手車市場(chǎng)的發(fā)展信心。進(jìn)入今年以來，各二手車電商平臺(tái)的融資明顯放緩，難度也有所加大。各類有關(guān)二手車電商平臺(tái)的負(fù)面信息相繼傳出，在一定程度上影響了資本市場(chǎng)的信心。
此外，二手車電商平臺(tái)格局未穩(wěn)，也在一定程度上推動(dòng)了行業(yè)“洗牌”。今年以前，二手車電商平臺(tái)主要有四種商業(yè)模式，分別是車易拍、優(yōu)信拍等平臺(tái)的B2B模式；開新、車置寶等平臺(tái)的C2B模式；優(yōu)車誠(chéng)品、澳康達(dá)等平臺(tái)的B2C模式；以及瓜子二手車、人人車等平臺(tái)的C2C模式。其中，B2B平臺(tái)在現(xiàn)階段的二手車交易規(guī)模中占據(jù)份額最高，其次是C2B、B2C、C2C。但各平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)不甚明朗，部分平臺(tái)采取了多模式運(yùn)營(yíng)，如平安好車，就囊括了B2B、C2B和B2C三種模式。但在2015年的二手車電商交易份額中，車易拍占據(jù)了35.2%，優(yōu)信拍占27.9%，平安好車占8.4%，車享拍占7.4%，其他電商平臺(tái)占21.1%。
《中國(guó)二手車電子商務(wù)專題研究報(bào)告2015》分析認(rèn)為，從2015年二手車電商平臺(tái)交易量來看，雖然車易拍、優(yōu)信拍兩家平臺(tái)的交易規(guī)模超過60%，但以平安好車、車享拍、瓜子二手車、人人車等企業(yè)為代表的其他力量也不容忽視，競(jìng)爭(zhēng)格局并不穩(wěn)定。
2008年以后，中國(guó)二手車電商一直處于探索期，眾多初創(chuàng)型企業(yè)涉足這一領(lǐng)域并爭(zhēng)相探索最佳在線交易模式。伴隨資本加重和行業(yè)重新布局，2016年企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。規(guī)模小、車源不穩(wěn)定、買家流量低的二手車電商紛紛退出市場(chǎng)或被兼并。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年成立33家二手車電商平臺(tái)，而2015年僅剩下10家。
據(jù)了解，從2000年到2015年的16年間，二手車市場(chǎng)的交易量從25.17萬輛上升至941.71萬輛，增長(zhǎng)了約37倍。累計(jì)交易金額達(dá)到5535.4億元的規(guī)模。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，至2020年，二手車交易量將有望與新車銷量持平。問題在于，當(dāng)前的二手車平臺(tái)，能否等到“黎明”到來？
