董揚：中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展新趨勢
月初，在天津泰達論壇上，按照主辦方要求，筆者做同樣題目的發(fā)言。現(xiàn)將主要內(nèi)容錄出，供業(yè)內(nèi)同仁參考。
中國汽車產(chǎn)業(yè)面臨百年未遇之大變局：產(chǎn)業(yè)內(nèi)技術(shù)取得重大進步，遠非百年前可同日而語；產(chǎn)業(yè)外交通、通訊條件取得天翻覆地的變化，互聯(lián)網(wǎng)逐漸滲入人們生產(chǎn)、生活的各個方面；中國國力日益強大，已成為包括汽車產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的第一制造大國；世界范圍內(nèi)減碳已成為共識；世界范圍內(nèi)的新冠疫情和貿(mào)易摩擦，正對世界經(jīng)濟秩序產(chǎn)生不可逆的影響。所有這些，都會對中國汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響。主要是以下三個方面：
第一，增加了產(chǎn)業(yè)安全的新維度。
目前，世界產(chǎn)業(yè)鏈的布局是在經(jīng)濟全球一體化的過程中逐步形成的。與我國改革開放基本同步，全球掀起了經(jīng)濟一體化的浪潮，精益生產(chǎn)的思維影響到各個制造業(yè)。主要思路是：產(chǎn)業(yè)鏈全球布局，在技術(shù)密集的地方開發(fā)產(chǎn)品，在制造成本最低的地方制造產(chǎn)品，重點在市場條件好的地方銷售產(chǎn)品。并且盡可能降低庫存，旨在降低成本。這樣做的好處是可以最大程度地降低成本，但是抗風(fēng)險能力差。
2011年的日本大地震和這兩年全球范圍的新冠疫情，都向全球制造業(yè)敲響了警鐘：產(chǎn)業(yè)鏈的安全和降低成本同樣重要。西方某些大國民粹主義和貿(mào)易保護主義抬頭，也對全球的產(chǎn)業(yè)安全產(chǎn)生了非常重大的負面影響。因此，全球產(chǎn)業(yè)鏈需要改變，重點是增加產(chǎn)業(yè)安全的維度。
在增加了產(chǎn)業(yè)安全的新維度以后，全球產(chǎn)業(yè)鏈布局將產(chǎn)生重大變化：生產(chǎn)適度分散化、本地化，縮短產(chǎn)業(yè)鏈半徑。
這一變化很可能對中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)產(chǎn)生重大利好：在中國生產(chǎn)整車的企業(yè)，包括中國品牌和外國品牌，以及一級供應(yīng)商零部件企業(yè)，都會加大在中國當(dāng)?shù)氐牟少彛驹谑澜绶秶鷥?nèi)采購的關(guān)鍵材料、核心物件、高端裝備，包括汽車芯片，都會大幅度增加在中國采購的份額。這是中國的重大機遇。
第二，中國正在穩(wěn)步走向高端制造。
首先，按照產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移理論，中國制造，包括中國汽車產(chǎn)業(yè)正在由低端制造走向高端制造。前些年，曾經(jīng)有眾多專家和政府官員責(zé)怪中國汽車產(chǎn)業(yè)沒有核心技術(shù)。其實，中國汽車產(chǎn)業(yè)由于技術(shù)難度較高，走向高端制造的時間晚于一般制造業(yè)，這是正常的，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的。近年來，中國汽車產(chǎn)業(yè)的實踐證明，中國汽車人正在掌握核心技術(shù)，正在走向高端制造，我們正在由“跟跑”階段進入“并跑”階段。有專家曾經(jīng)說，中國汽車產(chǎn)業(yè)和國際先進水平的差距正在越拉越大，事實已經(jīng)證明他們是有些多慮了。
其次，中國汽車產(chǎn)業(yè)正在表現(xiàn)出自己的競爭優(yōu)勢。主要有三方面：一是效率高，二是成本控制能力強，三是具有人力資源優(yōu)勢，包括藍領(lǐng)和白領(lǐng)。前些年李書福曾經(jīng)講過，他不怕外資怕國有，我當(dāng)時覺得他有些吹牛，現(xiàn)在看來，他說的是對的。
再次，國家的科技自立自強戰(zhàn)略正在助推中國制造走向高端。
最后，某些西方國家正在遏制中國高端制造的發(fā)展，這一定會適得其反，反而促進中國高端制造迅速升級。以芯片為例，美國對于中興、華為等企業(yè)的打壓，其結(jié)果一定是促進中國芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使我們的目標(biāo)至少提前五年實現(xiàn)。
根據(jù)這一變化趨勢，中國汽車產(chǎn)業(yè)高端零部件迎來了大好的發(fā)展機遇。筆者預(yù)測，今后十年，外國品牌統(tǒng)治中國汽車高端零件市場的局面將會迎來重大改變，中國品牌高端汽車零部件企業(yè)的國內(nèi)市場份額將大幅增加。
第三，中國汽車整車開發(fā)和零部件供應(yīng)模式將發(fā)生變化。
首先，是整車開發(fā)模式發(fā)生轉(zhuǎn)變。由整車企業(yè)依據(jù)技術(shù)進步，主要是一級零件供應(yīng)商技術(shù)進步來主導(dǎo)整車產(chǎn)品開發(fā)，轉(zhuǎn)向整車企業(yè)依據(jù)用戶需求、用戶體驗來決定產(chǎn)品開發(fā)。發(fā)生這一轉(zhuǎn)變的底層邏輯是，制造質(zhì)量普遍提高，以制造質(zhì)量為核心的品牌價值發(fā)生貶值，用戶不再唯一注重質(zhì)量，而轉(zhuǎn)向注重顏值和體驗。閉門造車、出門合轍，企業(yè)造什么車，用戶買什么車的時代正在結(jié)束。以國際傳統(tǒng)造車大企業(yè)為代表的，每年堆砌一級零部件供應(yīng)商提供的新技術(shù)，推出幾十款新車，認為總有一款適合各種各樣的用戶需求的時代正在結(jié)束。而以特斯拉為代表的，專注客戶需求和體驗，每年打造1～2款“爆款”產(chǎn)品的時代正在到來。
針對這樣的變化，零部件企業(yè)需要有兩個轉(zhuǎn)變。一是不但要向整車廠提供新技術(shù)、新零部件，還要保證這些新技術(shù)、新零部件讓用戶有令人滿意的體驗。二是為了讓用戶有更好的體驗，一級零部件供應(yīng)商需要有更多的企業(yè)協(xié)同開發(fā)和創(chuàng)新，這就是為什么博世最近宣稱自己退位到1.5級供應(yīng)商的背后原因。
其次，維修零部件供應(yīng)模式發(fā)生變化。由于交通與通訊條件的迅速進步，以4S店主導(dǎo)的間接服務(wù)模式必將發(fā)生根本變化。所以，維修企業(yè)和維修零部件的供應(yīng)模式必將相應(yīng)發(fā)生變化。
最后，由于用戶體驗的重要度不斷增加，改裝企業(yè)參與產(chǎn)品設(shè)計的程度也會不斷增加。增加用戶軟件體驗的“眾創(chuàng)”開發(fā)模式，也會在產(chǎn)品開發(fā)中占有一席之地。
總而言之，與100多年前的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期相比，產(chǎn)業(yè)條件、社會條件都產(chǎn)生了巨大的變化，供應(yīng)鏈也會發(fā)生相應(yīng)的變化。相信產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和市場發(fā)展將給我們帶來越來越多的驚喜。
